光伏產(chǎn)業(yè)作為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰”與“碳中和”目標(biāo)的根本途徑，指的是將光伏效應(yīng)有效利用起來，讓太陽光折射到硅材料上形成電流發(fā)電。基于此，文章就“雙碳”背景下光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程、困境與機(jī)遇作詳細(xì)分析。
1、我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
1.1 政府部門主導(dǎo)導(dǎo)入階段
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起始為電池片和電池組件，在上世紀(jì) 80 年代，國家及地方開始大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，并以政府部門為平臺，引進(jìn)了 7 條西方發(fā)達(dá)國家電池片和電池組件的生產(chǎn)線及重要設(shè)備，但這一階段的光伏產(chǎn)業(yè)僅僅是幾家初具規(guī)模的企業(yè)，而縱觀美國和日本的電池片及電池組件生產(chǎn)企業(yè)不僅規(guī)模大且實(shí)力較強(qiáng)，穩(wěn)占國際市場。2002 年我國光伏企業(yè)受金融危機(jī)的影響，大部分的電池片及電池組件生產(chǎn)企業(yè)又進(jìn)入了破產(chǎn)、停產(chǎn)和重組等的低迷時(shí)期，使得光伏產(chǎn)業(yè)開始面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不完整，技術(shù)生產(chǎn)水平落后、缺少自主研發(fā)的尷尬局面，也正是因?yàn)槿绱?，光伏企業(yè)開始逐漸喪失核心競爭力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展同時(shí)受到了原材料市場和終端應(yīng)用市場的排擠和制約，產(chǎn)能過剩成為主要問題。
1.2 過渡出口快速發(fā)展階段
2002 年至 2013 年，歐美政府部門給予光伏企業(yè)的補(bǔ)給極大地滿足了海外光伏行業(yè)領(lǐng)域的市場需求，特別是隨著“國退民進(jìn)”政策的出臺，很大一部分的民營企業(yè)開始向著光伏產(chǎn)業(yè)靠攏。而此時(shí)我國的光伏產(chǎn)業(yè)依然是處于產(chǎn)業(yè)兩頭在外的狀態(tài)中，依然需要依靠國際市場才能得到發(fā)展。但是，隨著國內(nèi)對于光伏產(chǎn)品需要的不斷拓展，光伏產(chǎn)業(yè)多晶硅產(chǎn)品從 2005 年的 50kg/美元一度上升到了480kg/美元，在這樣巨大的利潤空間背景下刺激了我國光伏上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，雖然生產(chǎn)成本依舊比國外高出很多倍，但總的來說擺脫了多晶硅需要進(jìn)口的歷史，我國的多晶硅產(chǎn)品生產(chǎn)能力也從 2008 年的 1.53 萬噸提高到了 20.09 萬噸，光伏產(chǎn)業(yè)迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。盡管如此，我國光伏下游產(chǎn)業(yè)依然需要依賴國際市場，特別是在金融危機(jī)時(shí)代下，國外光伏市場需求不斷萎縮，2011 年多晶硅產(chǎn)品的價(jià)格下降至了 20kg/美元，隨之多晶硅產(chǎn)品庫存不斷積壓，加之歐美等國家對于我國光伏企業(yè)的“雙反”制裁，大部分光伏企業(yè)輕則出現(xiàn)了經(jīng)營困難，重則智能面臨著倒閉。直至2013 年，在金太陽示范工程和光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的雙重政策下，光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)需不斷擴(kuò)大，光伏產(chǎn)業(yè)不斷回暖，在經(jīng)過這一時(shí)期的發(fā)展之后，光伏下游產(chǎn)業(yè)攻破重重困難，實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；纳a(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完畢，一躍成為了最具國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)，全球市場核心占有率不斷上升，但是在前期由于多晶硅高額利潤引發(fā)的潮涌、萎縮等的問題，依然未能得到解決。
1.3 內(nèi)需主導(dǎo)延續(xù)發(fā)展階段
2013 年至今，我國光伏產(chǎn)業(yè)已逐漸形成并占據(jù)國際龍頭地位，但是一些彌留下來的問題依然需要不斷優(yōu)化和完善。比如：貿(mào)易摩擦、市場不景氣、國際端等等。但值得可喜的是，在 2018 年我國光伏裝機(jī)總?cè)萘窟B續(xù) 6 年穩(wěn)居第一，累計(jì)總裝機(jī)量超過 174 萬千瓦時(shí)，而在這一時(shí)期內(nèi)，由于政府出臺的土地優(yōu)惠政策、稅收優(yōu)惠等的政策等的盲目鼓勵(lì)，使得光伏企業(yè)之間出現(xiàn)了無序競爭等的問題，隨著2019 年國五條的頒布和實(shí)施，才在某種程度上緩解了政府部門對于光伏產(chǎn)業(yè)盲目投資的問題，光伏產(chǎn)業(yè)也在這樣的背景之下得以不斷的優(yōu)化與整合，產(chǎn)業(yè)格局逐漸形成，光伏企業(yè)逐漸加大研發(fā)、力爭降低生產(chǎn)成本以此不斷鞏固自身地位，而一些小型的企業(yè)則享用技術(shù)擴(kuò)散成果，分享光伏產(chǎn)業(yè)紅利，加之全球儲能依然沒有實(shí)現(xiàn)質(zhì)的突破，光伏發(fā)電利用效率低下等的問題造成了極大的產(chǎn)能浪費(fèi)，加劇了我國產(chǎn)業(yè)行業(yè)過剩問題。
2、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題
2.1 產(chǎn)能嚴(yán)重過剩
據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：目前我國大部分多晶硅企業(yè)正處于滿產(chǎn)狀態(tài)，市場供需不平衡，為此多晶硅企業(yè)不能盲目擴(kuò)展，否則就會出現(xiàn)產(chǎn)生過剩問題。不過，我國作為發(fā)展中國家，目前正處于工業(yè)化進(jìn)程中，對能源資源的需求巨大，這些新的能源資源在我國總的能源結(jié)構(gòu)比重占比較高，出現(xiàn)產(chǎn)生過剩問題也是相對的。
2.2 依賴國家政策
雖然國家一系列政策的出臺正在不斷的引導(dǎo)光伏企業(yè)降低生產(chǎn)成本，同時(shí)一些補(bǔ)貼、光伏利用、稅收優(yōu)惠以及光伏扶貧等的政策在不斷地出臺中。但是，未來時(shí)期內(nèi)光伏企業(yè)的發(fā)展依然會由于補(bǔ)貼不到位、稅收或者是土地利用等的問題受到影響和阻礙。我國正是因?yàn)檎a(bǔ)貼的實(shí)施使得光伏企業(yè)得到了健康發(fā)展，但是光伏企業(yè)又由于過于依賴政府部門撥款，一旦撥款不及時(shí)，就十分容易出現(xiàn)缺口而難以健康發(fā)展下去。
2.3 市場需求萎縮
?、贇W洲地區(qū)各個(gè)國家對光伏企業(yè)的補(bǔ)貼開始下調(diào)。由于光伏企業(yè)的發(fā)展依然是依靠政府部門補(bǔ)貼，所以歐洲各個(gè)國家開始下調(diào)對光伏企業(yè)的補(bǔ)貼。比如在 2011 年以來，德國、意大利逐漸下調(diào)了對光伏企業(yè)的政策性補(bǔ)貼，歐洲光伏市場需求開始萎縮，國內(nèi)企業(yè)瀕臨倒閉，而原本占據(jù)世界光伏裝機(jī) 70%以上的歐洲市場需求開始逐漸下降，也使得中國很多的光伏企業(yè)進(jìn)入了窘境巨大的產(chǎn)生無法在短時(shí)間內(nèi)消化，只能降價(jià)搶占市場先機(jī)，經(jīng)濟(jì)利潤大幅下滑。②光伏企業(yè)遭受美國和歐盟雙反調(diào)查。為了保護(hù)國內(nèi)其他光伏企業(yè)發(fā)展，美國和歐盟開始對我國光伏企業(yè)進(jìn)行雙反調(diào)查，2012 年 7 月，美國國際貿(mào)易委員會認(rèn)定從我國進(jìn)口的多晶硅電池和電池組件損害了美國光伏企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益，開始對該類產(chǎn)生征收反傾銷和反補(bǔ)貼(雙反)關(guān)稅。其中但傾銷稅率高達(dá) 18.32-249.96%，反補(bǔ)貼稅率高達(dá)14.78-15.97%之間，隨之歐盟地區(qū)也持續(xù)跟進(jìn)。2012 年 8月，歐盟發(fā)布公告稱：開始對從我國進(jìn)口的多晶硅電池和電池租金實(shí)施反補(bǔ)貼調(diào)查，這無疑給我國光伏企業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的困境。③國內(nèi)光伏市場未能全面啟動。2010年我國光伏企業(yè)僅僅出口了多晶硅電池及電池組件7.5GW，面對美國和歐盟咄咄逼人的貿(mào)易保護(hù)主義，中國光伏企業(yè)遭受了前所未有的困難和挫折。另有數(shù)據(jù)表明我國大量光伏企業(yè)的發(fā)展有近 90%及以上的產(chǎn)品出口于海外，其中銷往美國市場的高達(dá) 15%左右，出口額高達(dá)40%。也就是說，提過美國和歐盟貿(mào)易保護(hù)權(quán)的繼續(xù)實(shí)施，讓我國光伏企業(yè)失去價(jià)格競爭力，對于我國光伏企業(yè)的發(fā)展是致命的，盡管說我國光伏企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)接近全球的一半及以上，但是國內(nèi)市場仍舊沒有全面啟動。
2.4 業(yè)績?nèi)€下滑
自 2011 年以來，我國光伏企業(yè)發(fā)展形式開始出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，著名的尚德、天河以及英利等的大型光伏企業(yè)開始降低生產(chǎn)，艱難地維持經(jīng)濟(jì)利潤，在市場行情不斷變化的背景之下，大部分光伏企業(yè)憑借已有的積累可以勉強(qiáng)的支撐下來，但是隨著時(shí)間的推移，部分光伏企業(yè)開始出現(xiàn)了資金鏈斷裂的現(xiàn)象，光伏企業(yè)真正的挑戰(zhàn)才剛剛開始，在光伏企業(yè)不景氣的大背景之下，光伏企業(yè)資金鏈緊張成為常態(tài)問題。根據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2019 年我國投產(chǎn)的光伏企業(yè)在第 3 和第 4 季度大約有 70-80%處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，也正是因?yàn)槿绱硕嗑Ч桦姵睾碗姵亟M件價(jià)格的不斷降低，光伏企業(yè)整體經(jīng)營收入銳減，造成銷量逐漸下滑。除了以上這些因素之外，光伏企業(yè)業(yè)績的全線下滑還導(dǎo)致貸款難度和成本大幅上升，2013 年 4 月某光伏企業(yè)因?yàn)闊o力償還 80 億元就在正式宣告破產(chǎn)，令光伏行業(yè)領(lǐng)域不寒而栗。
3、光伏產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
3.1 機(jī)遇
①政策引導(dǎo)。
國家關(guān)于實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和雙碳目標(biāo)的態(tài)度堅(jiān)決，一方面，通過限電把優(yōu)勢能源集中供應(yīng)到更高端的產(chǎn)能和業(yè)態(tài)中，在承受一定陣痛的情況下，來倒逼低效產(chǎn)能的退出。另一方面，國務(wù)院常務(wù)會議指出要改革完善煤電價(jià)格市場化形成機(jī)制，電價(jià)浮動范圍增大到 20%，并且明確提出高耗能行業(yè)不受 20%的限制，該做法是利用價(jià)格的杠桿去促進(jìn)電力市場化，引導(dǎo)推進(jìn)大型風(fēng)電、光伏基地建設(shè)。此外，國家提出整縣推進(jìn)目標(biāo)，要求 50%公共建筑、30%的商業(yè)建筑(工商業(yè)建筑)和 20%的民用建筑參與，并且有 600 多個(gè)城市進(jìn)入到了先期示范，體現(xiàn)出國家對光伏產(chǎn)業(yè)的大力支持。
②企業(yè)自發(fā)性提高。
發(fā)改委印發(fā)《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》的方案中指出，各地方政府完成了非水可再生能源(主要包括風(fēng)能+光伏)激勵(lì)消納權(quán)重后，超過最低考核指標(biāo)的部分將全額不再計(jì)入能耗雙控指標(biāo)。這一方案激發(fā)了高耗能企業(yè)的內(nèi)驅(qū)力，促使更多的企業(yè)從自發(fā)的角度上開始積極主動地尋求綠色能源的應(yīng)用。成效在這次限電中已有所展現(xiàn)，尤其長三角廣東地區(qū)的企業(yè)，在通過清潔能源去實(shí)現(xiàn)自己的部分能源供應(yīng)方面主動作為。
3.2 挑戰(zhàn)
①原材料上漲和補(bǔ)貼退坡帶來雙重壓力。
2020 年下半年，我國的光伏產(chǎn)業(yè)的原材料價(jià)格飆升，從硅料、硅片、電池片等主材，到光伏玻璃、EVA 膠膜等輔材，皆迎來了一波漲價(jià)潮，原材料的上漲給上游利潤的同時(shí)，也會給下游的組件廠商、電站投資商帶來成本壓力，進(jìn)而影響到光伏項(xiàng)目的落地。在 2021 年隨著新能源上網(wǎng)電價(jià)政策的出臺，對于集中式、工商業(yè)屋頂?shù)鹊墓夥l(fā)電系統(tǒng)，不再給予政府補(bǔ)貼，開始實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)。在沒有補(bǔ)貼政策支持下，工商業(yè)分布式光伏的經(jīng)濟(jì)性主要依賴于電力消納方向。
②替代品的威脅不斷擴(kuò)大
2017 年以來新增裝機(jī)量逐年減少，光伏發(fā)電量占總發(fā)電量的比例不足 2%，而在非化石能源中，光伏發(fā)電量的占比也穩(wěn)定在 1-3%之間，在所有能源發(fā)電類型中排名最末。替代品的威脅一方面來自其他新能源，由于晶體硅太陽能光伏產(chǎn)品相比較于新能源中的風(fēng)能、水能和地?zé)崮艿?，成本仍然較高，其他新能源可能成為光伏的替代品。另一方面，以非晶硅薄膜太陽能電池為代表的替代品也在迅速發(fā)展，市場份額不斷提升。（作者：張玲 於霞 王智慧 孟思聰）
