“十五五”時(shí)期，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將步入跨行業(yè)跨領(lǐng)域深度融合的快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境將發(fā)生重大變化，對(duì)汽車(chē)行業(yè)企業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生重要影響。本報(bào)告簡(jiǎn)析了“十五五”期間我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)，為我國(guó)汽車(chē)行業(yè)企業(yè)的發(fā)展決策提供參考。 

1“十五五”宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)簡(jiǎn)析 

1.1 全球經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)較低增速態(tài)勢(shì)且多極化趨勢(shì)明顯 

“十五五”時(shí)期，全球經(jīng)濟(jì)增速將受到人口數(shù)量、技術(shù)進(jìn)步、資本積累等多個(gè)因素的共同影響。其中，在人口數(shù)量方面，未來(lái)5-10 年全球人口將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但人口增速將會(huì)持續(xù)放緩，預(yù)計(jì)由年均 2%以上降至 1%以下，隨之全球勞動(dòng)力的絕對(duì)供給量也將下降；在技術(shù)進(jìn)步方面，5G、AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新一代先進(jìn)技術(shù)的不斷突破，有助于推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)新一輪增長(zhǎng)，但是新技術(shù)在生產(chǎn)與生活中的大規(guī)模應(yīng)用與推廣還需要較長(zhǎng)一段時(shí)間，在此期間仍存在一定不確定性；在資本積累方面，全球人口紅利的逐漸消失將迫使全球儲(chǔ)蓄率下降，而全球物質(zhì)資本的積累，也會(huì)在人口老齡化趨勢(shì)的作用下逐漸放慢速度。此外，隨著歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速的持續(xù)下滑，以及中國(guó)、東南亞、非洲等發(fā)展中國(guó)家的快速追趕，全球經(jīng)濟(jì)多極化趨勢(shì)將會(huì)更加明顯。 

1.2 我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將逐漸進(jìn)入中速過(guò)渡階段 

在全球經(jīng)濟(jì)保持低增速、發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的背景下，結(jié)合我國(guó)當(dāng)前發(fā)展階段的現(xiàn)實(shí)特征，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速也將呈現(xiàn)持續(xù)放緩態(tài)勢(shì)。在人口老齡化問(wèn)題凸顯、社會(huì)保障體系不斷完善、消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變等共同作用下，資本供給的增速出現(xiàn)下降；同時(shí)，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的不斷深入、關(guān)鍵技術(shù)與前瞻技術(shù)的不斷突破，未來(lái)通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)效仿來(lái)提升工業(yè)效率的空間將越來(lái)越小，全要素生產(chǎn)率也將出現(xiàn)一定下降。因此，“十五五”期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將由中高速逐漸進(jìn)入中速過(guò)渡階段，并在未來(lái)5-10 年穩(wěn)步趨近于至全球經(jīng)濟(jì)平均增速。 

“十五五”時(shí)期，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍將處于較為穩(wěn)定的中速增長(zhǎng)期，能夠繼續(xù)為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供良好的發(fā)展環(huán)境，并有效帶動(dòng)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)保持在一個(gè)較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)水平。 

2“十五五”我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策趨勢(shì)簡(jiǎn)析 

2.1“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色發(fā)展 

近年來(lái)，綠色低碳已經(jīng)成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線，同時(shí)，“雙碳”目標(biāo)也正持續(xù)倒逼汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈加快低碳化轉(zhuǎn)型，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)加速重構(gòu)。其中，以新能源汽車(chē)為代表的產(chǎn)品端、以低碳制造為代表的制造端、以回收利用為代表的服務(wù)端，不斷開(kāi)辟產(chǎn)業(yè)發(fā)展新領(lǐng)域，催生行業(yè)共性新需求。“十五五”時(shí)期，在汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色低碳發(fā)展的趨勢(shì)下，政府部門(mén)也將重點(diǎn)針對(duì)新能源汽車(chē)的大規(guī)模普及與服務(wù)優(yōu)化、低碳制造核心技術(shù)的快速突破以及新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池回收利用的快速推廣應(yīng)用等關(guān)鍵領(lǐng)域，圍繞頂層指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、技術(shù)研發(fā)、財(cái)稅支撐等方面繼續(xù)出臺(tái)各類(lèi)利好政策，加快推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)低碳化轉(zhuǎn)型。 

2.2 全面推進(jìn)車(chē)路網(wǎng)云一體化推廣與應(yīng)用 

現(xiàn)階段，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)已經(jīng)從封閉、半封閉測(cè)試驗(yàn)證階段逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用階段，而“車(chē)路網(wǎng)云一體化”是推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)走向產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵，也是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)從單車(chē)智能走向車(chē)路協(xié)同的重要路徑。“十五五”時(shí)期，針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)車(chē)路網(wǎng)云一體化推廣與應(yīng)用，我國(guó)政府將重點(diǎn)圍繞跨行業(yè)跨領(lǐng)域融合發(fā)展、智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)多場(chǎng)景協(xié)同應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)安全等多個(gè)領(lǐng)域持續(xù)優(yōu)化相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)體系，有效支撐我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展；同時(shí)，隨著L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛車(chē)輛的普及，原有的道路車(chē)輛交通法規(guī)已經(jīng)不能完全適應(yīng)新一代汽車(chē)產(chǎn)品的發(fā)展需要，政府部門(mén)也將針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)制定并發(fā)布相關(guān)交通法規(guī)條例，解決其在開(kāi)放道路測(cè)試驗(yàn)證、多場(chǎng)景應(yīng)用示范及公共道路行駛等活動(dòng)中所涉及到的法律問(wèn)題。 

2.3 堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 

隨著新一代信息技術(shù)的深入發(fā)展和深度應(yīng)用，數(shù)字經(jīng)濟(jì)為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)提供新動(dòng)能。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要增長(zhǎng)極，正推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)生深刻變革。其中，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI 等信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型從服務(wù)業(yè)走向制造業(yè)，并有效形成新型數(shù)據(jù)生產(chǎn)力。“十五五”時(shí)期，我國(guó)將全面推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破與數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并依據(jù)《制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案》在個(gè)性化典型場(chǎng)景創(chuàng)新應(yīng)用、核心技術(shù)攻關(guān)和成果推廣、協(xié)議互認(rèn)與標(biāo)準(zhǔn)制定等領(lǐng)域?yàn)閿?shù)字化轉(zhuǎn)型提供指引，并在現(xiàn)有數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展規(guī)劃、行動(dòng)方案等各項(xiàng)頂層指導(dǎo)文件的基礎(chǔ)上，圍繞制造業(yè)數(shù)字生態(tài)構(gòu)建、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字化企業(yè)培育、數(shù)字化人才培養(yǎng)等方面出臺(tái)相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略與扶持政策，全力打造“數(shù)字化強(qiáng)國(guó)”。

 2.4 擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放營(yíng)造良好市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 

2018 年以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)歷經(jīng) 5 年時(shí)間，通過(guò)分類(lèi)型實(shí)行過(guò)渡期開(kāi)放，已經(jīng)全部放開(kāi)外商投資限制，產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。“十五五”時(shí)期，我國(guó)政府將全力構(gòu)建更加完善的對(duì)外開(kāi)放體制機(jī)制，營(yíng)造世界一流水平的營(yíng)商環(huán)境。其中，一方面，我國(guó)政府將積極出臺(tái)相關(guān)利好政策吸引外商持續(xù)加大境內(nèi)投資力度、強(qiáng)化外商投資服務(wù)保障支持外商境內(nèi)再投資、縮減外資準(zhǔn)入負(fù)面清單鼓勵(lì)外商投資新領(lǐng)域等；另一方面，依托“一帶一路”倡議，通過(guò)投資引導(dǎo)、金融支持、服務(wù)優(yōu)化等重點(diǎn)舉措，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的境外投資布局與市場(chǎng)開(kāi)拓，推進(jìn)重大項(xiàng)目合作，加快我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展，并有效帶動(dòng)國(guó)內(nèi)新車(chē)、二手車(chē)出口業(yè)務(wù)，全力建設(shè)高水平對(duì)外開(kāi)放新高地。 

3、“十五五”我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)趨勢(shì)及用戶需求簡(jiǎn)析 

3.1 我國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到峰值且新能源汽車(chē)滲透率趨近80% 

綜合發(fā)達(dá)國(guó)家新車(chē)銷(xiāo)量、國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)承載力、國(guó)內(nèi)人口總量及增速等多個(gè)因素，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為穩(wěn)定的前提下，預(yù)計(jì)我國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量在未來(lái)5年增速將逐漸趨緩，并在2030年左右達(dá)到峰值約3800萬(wàn)輛；同時(shí)，國(guó)內(nèi)二手車(chē)交易量與汽車(chē)報(bào)廢回收量將保持穩(wěn)步提升，以確保我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)保有量的動(dòng)態(tài)平衡。在新能源汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)逐漸成熟、新能源汽車(chē)用車(chē)環(huán)境不斷優(yōu)化及國(guó)內(nèi)外主流企業(yè)新能源車(chē)型占比快速提升的共同作用下，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并持續(xù)搶占更多傳統(tǒng)燃油汽車(chē)市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)在“十五五”末市場(chǎng)滲透率趨近80%，銷(xiāo)量突破3000萬(wàn)輛。

圖1  為2024-2030年我國(guó)新車(chē)及新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)。 

3.2 新能源汽車(chē)用戶的個(gè)性化服務(wù)需求持續(xù)升級(jí) 

新能源汽車(chē)尤其是純電動(dòng)汽車(chē)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單且集成度更高，能夠?yàn)橹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)軟硬件的裝載集成提供更多可能性，也為用戶不斷呈現(xiàn)出更加豐富的車(chē)載智能服務(wù)。“十五五”時(shí)期，隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)快速增長(zhǎng)以及新一代信息技術(shù)應(yīng)用的日趨成熟，將充分釋放安全駕乘、便捷出行、娛樂(lè)休閑等個(gè)性化服務(wù)需求，用戶將更加依賴車(chē)輛在智能駕駛、智能售后、智能互聯(lián)等方面所實(shí)現(xiàn)的個(gè)性化功能；同時(shí)，新能源汽車(chē)消費(fèi)需求的多元化特征也將日趨明顯，用戶的真實(shí)體驗(yàn)逐漸成為影響新車(chē)消費(fèi)的主要因素。 

4“十五五”我國(guó)汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化趨勢(shì)簡(jiǎn)析 

4.1 新能源汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸從多元化走向固化 

“十三五”以來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要分化為外資/合資品牌企業(yè)、自主品牌企業(yè)和造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)三大陣營(yíng)。近年來(lái)，三大陣營(yíng)也相繼涌現(xiàn)出一批行業(yè)龍頭企業(yè)不斷搶占市場(chǎng)份額，促使行業(yè)集中度不斷提升。“十五五”時(shí)期，在經(jīng)過(guò)10余年的市場(chǎng)驗(yàn)證后，絕大部分市場(chǎng)銷(xiāo)量不佳的新能源汽車(chē)品牌，在融資與市場(chǎng)的雙重壓力下將快速退出行業(yè)舞臺(tái)，我國(guó)新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局也將逐漸從“百花齊放”走向“幾家獨(dú)大”。 

4.2 智能網(wǎng)聯(lián)細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)呈現(xiàn)多元化競(jìng)爭(zhēng)格局 

當(dāng)前，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模與關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量正不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。“十五五”時(shí)期，以互聯(lián)網(wǎng)、信息通信為主的跨行業(yè)企業(yè)將依托自身技術(shù)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)加入到智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，行業(yè)參與者也將不斷擴(kuò)展，車(chē)載攝像頭、激光雷達(dá)、車(chē)載芯片、軟件算法、路側(cè)單元等行業(yè)熱點(diǎn)領(lǐng)域的新競(jìng)爭(zhēng)格局也將加速構(gòu)建，推動(dòng)我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體持續(xù)呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。 

5 結(jié)束語(yǔ) 

總體來(lái)看，“十五五”時(shí)期是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)低碳化、智能化快速發(fā)展，以及制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，面對(duì)產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)趨勢(shì)、用戶需求、行業(yè)格局的深刻變革，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將面臨更多新機(jī)遇、開(kāi)辟更多新領(lǐng)域，行業(yè)各類(lèi)企業(yè)也將應(yīng)對(duì)更加復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，這都將持續(xù)倒逼行業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，以適應(yīng)不斷變化的政策導(dǎo)向、市場(chǎng)規(guī)模、個(gè)性化需求和競(jìng)爭(zhēng)格局。(作者：王雪檸 翟媛 陳顥)