全球鋰電產業(yè)歷經(jīng)3個發(fā)展階段，目前鋰資源戰(zhàn)略地位凸顯，市場空間廣闊，產業(yè)布局基本落定，行業(yè)頭部效應明顯。中國新能源汽車產業(yè)發(fā)展迅速，產量從2020年的324萬輛增長至2024年的1316萬輛。江西鋰電產業(yè)發(fā)展進程加快，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入2231.3億元，占全省規(guī)模以上工業(yè)營業(yè)收入的5.45%，擁有豐富的鋰資源，已探明氧化鋰資源儲量超300萬t，產業(yè)集聚趨勢初顯。

一、鋰電產業(yè)發(fā)展歷程

1991年，日本科學家吉野彰與索尼公司合作將鋰電池應用于“移動電話”，標志著鋰電池的大規(guī)模使用。中國鋰電新能源產業(yè)發(fā)展起步于2001年。1991—2021年間，各國開始你追我趕發(fā)展鋰電產業(yè)，先后經(jīng)歷了3個階段。

第1階段：1991—2000年，鋰電池行業(yè)幾乎被日本壟斷，全球88%以上的鋰電池產自日本，正極材料拿下77%的份額，負極材料上更是占據(jù)96%的份額。松下、索尼、東芝、旭化化學、三洋電機等企業(yè)在鋰電池材料、鋰電池的開發(fā)和生產制造方面一騎絕塵，占據(jù)絕對優(yōu)勢，基本壟斷全球鋰電市場。第2階段：2001—2010年，韓國、中國企業(yè)瞄準鋰電市場，與日本共同競爭，搶占鋰電市場份額。2004年開始，韓國企業(yè)如三星SDI、LG化學，通過擴大產能，搶占日本主導的中高端智能手機等消費類市場。此時，我國鋰電產業(yè)開始逐步發(fā)展。第3階段：2011—2021年，隨著政府加大對鋰電產業(yè)的政策支持和企業(yè)研發(fā)資金的大量投入，中國企業(yè)在國內外鋰電市場迅速擴大份額，2014年我國鋰電池在產量上就已超過韓國、日本，躍居全球第一，并且保持至今。

表1 國內外新能源汽車、鋰電產業(yè)2020—2022 年主要指標運行情況及2025年預測

總的來看，除了中日韓等亞洲國家，歐洲、美國、印度都在砸重金投資鋰電新能源產業(yè)鏈項目，鋰電產業(yè)迎來新一輪發(fā)展熱潮，成為中國、美國、歐盟等世界主要經(jīng)濟體的首選，占據(jù)新能源產業(yè)發(fā)展的中心位置，在汽車動力、綠電儲能和消費電子領域呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。鋰電產業(yè)吸引大量資本涌入，該產業(yè)全球市場份額和產業(yè)布局或將迎來結構性調整。國內外新能源汽車、鋰電產業(yè)2020—2022年主要指標運行及2025年預測情況見表1。從產量上看，2020年全球新能源汽車產量為324萬輛，而到2024年，這一數(shù)字已經(jīng)增長至1316萬輛，顯示出新能源汽車市場的快速發(fā)展。同時，全球新能源汽車的滲透率也在逐年提升，從2020年的4%增長到2022年的14%，預示著新能源汽車正在逐漸被消費者所接受和認可。此外，對于2025年的預測，表1中的數(shù)據(jù)也給出了積極的信號。預計全球新能源汽車產量將達到2433萬輛，滲透率將進一步提升至20%。在中國市場，新能源汽車的發(fā)展同樣迅猛，產量由2020年的136.6萬輛增加到2022年的705.8萬輛，其他各項指標也是大幅增長。這表明作為全球最大的汽車市場之一，中國對新能源汽車的推廣和應用起到了至關重要的作用。同時在未來幾年內，新能源汽車產業(yè)仍將保持強勁的增長勢頭，有望成為全球汽車產業(yè)的重要組成部分。

二、鋰電產業(yè)發(fā)展趨勢

鋰資源的戰(zhàn)略地位將更加凸顯。鋰是世界上最輕、最活潑的金屬元素，被稱為21世紀的“綠色能源金屬”和“白色石油”，在新能源汽車和清潔能源儲能領域廣泛應用，歐盟將鋰列為14種關鍵原材料之一，美國將鋰作為43種重要礦產資源之一。隨著新能源汽車等應用產品不斷走向市場，世界鋰資源的使用和消耗將大幅增長。與巨大需求形成對比的是，由于資源開發(fā)項目的復雜性，全球主要鋰資源項目的開發(fā)進度難以匹配需求增長的速度與量級。在強勁需求的拉動下，未來幾年，鋰資源仍將處于供不應求的狀態(tài)。

市場空間依然廣闊。鋰電產業(yè)已連續(xù)多年快速發(fā)展，但發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮螅且粭l周期長、空間廣的黃金賽道[7]。結合全球能源戰(zhàn)略格局演變和“雙碳”目標引領，加上俄烏戰(zhàn)爭和氣候變化的深刻影響，儲能市場拐點也將加速到來，業(yè)內基本形成共識，在新能源汽車和儲能系統(tǒng)的帶動下，未來10年，鋰電行業(yè)將迎來發(fā)展黃金機遇。單從新能源汽車市場看，若全面實現(xiàn)汽車電動化，全球鋰電產業(yè)就有10倍以上的增長空間。預計到2030年，我國鋰電產業(yè)營業(yè)收入有望達到4萬億～5萬億元，成為名副其實的支柱產業(yè)。

產業(yè)布局基本落定。近年來，國內鋰電行業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模的擴產潮，隨著大批產能的釋放，產業(yè)供不應求的狀態(tài)將得到緩解，新選基地的項目將大幅減少，產業(yè)鏈頭部企業(yè)在各區(qū)域的布局也基本完成。從區(qū)域布局看，投資由東部沿海地區(qū)向四川、湖北、安徽、江西、貴州等中西部地區(qū)轉移。

行業(yè)頭部效應更加明顯。上游材料、動力電池等各環(huán)節(jié)的市場集中度均在提升，中小企業(yè)生存壓力越來越大，頭部企業(yè)強者恒強，規(guī)模化發(fā)展趨勢進一步顯現(xiàn)。這種向頭部企業(yè)集中現(xiàn)象將會在鋰電新能源產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)出現(xiàn)。

表2 部分省份鋰電產業(yè)相關情況（不完全統(tǒng)計）

部分省份鋰電產業(yè)相關情況見表2。由表可知，不同省市在鋰電產業(yè)方面展現(xiàn)出差異化的發(fā)展態(tài)勢。在動力鋰電池產能方面，江蘇省以150GW·h的產能位居首位，顯示出其在鋰電產業(yè)方面的強大實力。福建省和四川省緊隨其后，而浙江省和安徽省的產能相對較低，但也在積極推動鋰電產業(yè)的發(fā)展。在規(guī)劃鋰電產業(yè)基地數(shù)量上，各省市均展現(xiàn)出積極的布局態(tài)勢。江蘇省、福建省、四川省和廣東省的規(guī)劃數(shù)量均超過了80個，顯示出這些地區(qū)對鋰電產業(yè)的重視程度。從2022年鋰電企業(yè)數(shù)量來看，廣東省、江蘇省和浙江省企業(yè)數(shù)量排在前列，顯示出這些地區(qū)在鋰電產業(yè)方面的蓬勃發(fā)展。與此同時，研究機構數(shù)量也在不斷增加，為鋰電產業(yè)的技術創(chuàng)新和產業(yè)升級提供了有力支撐。總體可以看出各省市在鋰電產業(yè)方面展現(xiàn)出了強勁的發(fā)展勢頭，不僅在動力鋰電池產能上有所提升，還在規(guī)劃鋰電產業(yè)基地、增加鋰電企業(yè)數(shù)量和研究機構數(shù)量等方面取得了顯著進展。這些努力將有助于推動鋰電產業(yè)的持續(xù)發(fā)展，為新能源產業(yè)的繁榮作出貢獻。(作者：盛昕，曾青，肖圣飛)