西部資源今日發布的《非公開發行股票預案》顯示，公司計劃以6.89元/股的價格，發行不超過5.25億股，募集資金不超過36.18億元，扣除發行及相關費用后的募集資金凈額將用于收購深圳市五洲龍汽車有限公司80%股權并增資、收購重慶恒通客車有限公司59%股權、收購重慶市交通設備融資租賃有限公司57.55%股權、收購重慶恒通電動客車動力系統有限公司35%股權和補充流動資金。
需要指出的是，雖然西部資源已經公布了募集資金投入項目，但是詳細收購價格并未披露。西部資源公告中解釋稱，根據國有產權轉讓的相關規定，標的公司恒通客車和交通設備融資租賃有限公司股權轉讓需履行國有產權掛牌交易手續。截至本預案公告日，上述股權掛牌轉讓交易尚未完成，具體收購價款需根據實際競買結果最終確定。而在募集資金到位前，西部資源計劃根據實際情況，以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。
與大多數案例不同的是，在這份增發預案曝光之時，認購方就已經“到位”。在此次增發不超過5.25億股中，西部資源控股股東四川恒康就承諾認購其中的80%，剩余的20%則由園藝投資、海蓮投資及陽紅彬購買。同時，本次非公開發行中發行對象認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。
打造新能源汽車完整產業鏈
西部資源增發方案公布后，立刻引來了各方的廣泛關注，原因就在于此次的收購標的恒通客車。該公司在業內頗為知名，其前身重慶市客車總廠成立于1939年，經過70多年專業客車生產和研發，目前研發生產了5~13米燃氣（CNG/LNG）、燃油（柴油/汽油）公交、公路客車等10個系列共約100個國家公告產品，具有較強的綜合研發、設計和生產能力。
另一標的恒通電動客車動力系統有限公司，主要從事插電式混合動力、純電動客車及其動力系統的研發、生產和銷售。截至2013年底，該公司已經累計交付插電式混合動力客車、純電動客車及混合動力客車動力系統1061臺/套，累計運行里程超過7500萬公里，運行情況良好。恒通電動同時開發/掌握了電動汽車/混合動力汽車動力系統集成技術、新能源汽車整車控制技術、儲能系統集成技術、云智慧遠程監控技術等核心技術。
此外，西部資源此次計劃收購80%股權的五洲龍汽車，截至目前為深圳市累計提供了近3000輛新能源公交車，最近三年“五洲龍”客車累計生產各類客車和專用車輛超過3400輛，在昆明、南昌、海口等地開展了批量示范運營，產品銷往美國、菲律賓等國家。
西部資源表示，本次非公開發行實施完畢之后，公司將實現鋰礦石開采、鋰電池材料、鋰電池組裝、新能源汽車開發、制造和銷售、客戶融資一體化的產業布局，構建新能源板塊的完整產業鏈。
