軌道交通產(chǎn)業(yè)作為新興大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品鏈條長(zhǎng)，關(guān)聯(lián)范圍廣，專業(yè)內(nèi)涵非常豐富，主要可以歸納劃分為以下細(xì)分領(lǐng)域：軌道交通機(jī)車車輛制造產(chǎn)業(yè)；軌道交通光機(jī)電與系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)；軌道交通新材料與節(jié)能產(chǎn)業(yè)；軌道交通服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

 

        一、我國(guó)軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況

        鐵路軌道交通方面，2008年以來(lái)，我國(guó)在大規(guī)模鐵路建設(shè)投資的帶動(dòng)下，鐵路制造業(yè)呈逐年高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全國(guó)電力機(jī)車、貨車的保有量在5年內(nèi)增長(zhǎng)了50%，產(chǎn)值年均增幅近30%,遠(yuǎn)高于世界2%的平均增速。2008年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1285.1億元,同比增長(zhǎng)29.8%；2013年，鐵路建設(shè)完成固定資產(chǎn)投資6638億元，投產(chǎn)新線5586公里。截至2013年年底，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程突破10萬(wàn)公里，其中高鐵運(yùn)營(yíng)里程突破1萬(wàn)公里。2014年，國(guó)家鐵路計(jì)劃安排固定資產(chǎn)投資6300億元，投產(chǎn)鐵路新線6600公里以上，并以中西部鐵路建設(shè)為重點(diǎn)。

        城市軌道交通方面，由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，中國(guó)城市軌道交通建設(shè)起步較晚。2000年之前，全國(guó)僅有北京、上海、廣州三個(gè)城市擁有軌道交通線路。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，城市軌道交通也進(jìn)入大發(fā)展時(shí)期。“十一五”期間，我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程保持加速上升趨勢(shì)。

 

        二、我國(guó)軌道交通產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布

        我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)企業(yè)主要分布在全國(guó)19個(gè)省市自治區(qū)及直轄市，其中：江蘇、遼寧、河南、湖南、山東、北京、四川、河北、山西和吉林省居前十位，企業(yè)數(shù)量占全國(guó)的77.7%；銷售收入超100億元的省份有11個(gè)。在城市分布上，主要分布主要在長(zhǎng)春、株洲、常州、青島、南京、唐山、大連等地，其已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，并基本完成產(chǎn)業(yè)、人才、技術(shù)、資金等各方面的聚集。在整車制造方面，主要有北車和南車旗下的株洲電力機(jī)車、南車時(shí)代電氣、大連機(jī)車車輛、齊齊哈爾機(jī)車車輛、青島四方車輛、長(zhǎng)春軌道客車、唐山機(jī)車車輛、大同電力機(jī)車、南京浦鎮(zhèn)車輛等企業(yè)主導(dǎo)中國(guó)機(jī)車、地鐵輕軌車輛、高速動(dòng)車組的研發(fā)和制造。

圖表1中國(guó)機(jī)車車輛生產(chǎn)布局

 

        三、我國(guó)軌道交通產(chǎn)業(yè)的研發(fā)進(jìn)程

        我國(guó)軌道交通裝備研發(fā)能力顯著提升。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)通過(guò)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，整體研發(fā)能力和產(chǎn)品水平大幅提升，初步掌握了高速動(dòng)車組、大功率交流傳動(dòng)機(jī)車、重載和快捷貨運(yùn)列車、城軌車輛、大型養(yǎng)路機(jī)械、列車運(yùn)行控制、行車調(diào)度指揮、計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖、綜合監(jiān)控等產(chǎn)品制造技術(shù)。大功率交流傳動(dòng)機(jī)車、高速動(dòng)車組、城軌A型車等產(chǎn)品已批量投放市場(chǎng)并穩(wěn)定運(yùn)行，2012年實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品產(chǎn)值869.9億元，新產(chǎn)品產(chǎn)值率達(dá)到35%。動(dòng)車組、城軌車輛、內(nèi)燃機(jī)車、大型養(yǎng)路機(jī)械等軌道交通裝備產(chǎn)品已出口到俄羅斯、澳大利亞、巴西、印度、阿根廷、土耳其、伊朗、馬來(lái)西亞等國(guó)家。

        軌道交通裝備技術(shù)創(chuàng)新體系初步形成。我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)已初步建立了國(guó)家軌道交通裝備技術(shù)創(chuàng)新框架，已建成以現(xiàn)代軌道交通國(guó)家實(shí)驗(yàn)室為代表的國(guó)家級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)10家，國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)5家，國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心13家。2012年，產(chǎn)業(yè)整體研發(fā)投入已近產(chǎn)品銷售收入的4％、部分企業(yè)已超過(guò)10％。形成了以國(guó)家工程技術(shù)研究中心、國(guó)家工程研究中心、國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心為骨干，覆蓋基礎(chǔ)技術(shù)、共性技術(shù)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新體系。

 

        四、軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場(chǎng)前景

        自從實(shí)施城市軌道交通設(shè)備國(guó)產(chǎn)化政策以來(lái)，國(guó)產(chǎn)城軌車輛不斷涌現(xiàn)，自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。當(dāng)前全國(guó)各地紛紛掀起城市軌道交通建設(shè)高潮，國(guó)產(chǎn)軌道交通設(shè)備的市場(chǎng)需求大幅提升，廣闊的市場(chǎng)空間將有力拉動(dòng)我國(guó)軌道交通設(shè)備制造業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展。隨著城市化建設(shè)步伐的加快，中心城市不斷在向周邊輻射，軌道交通建設(shè)的緊迫性也在增加。中國(guó)已形成一個(gè)世界上規(guī)模最大、發(fā)展最快的軌道交通建設(shè)市場(chǎng)。縱觀我國(guó)地鐵、輕軌發(fā)展動(dòng)態(tài)，未來(lái)5-10年間，中國(guó)城市軌道交通運(yùn)輸及其設(shè)備制造市場(chǎng)前景廣闊。

        我國(guó)《鐵路中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中明確指出，到2020年全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到12萬(wàn)公里以上，未來(lái)幾年鐵路年均增長(zhǎng)有望保持在4000公里左右。在城市軌道交通方面，到2015年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)歷程將達(dá)到3000公里。到2020年，我國(guó)將建設(shè)城際軌道交通和客運(yùn)專線約1.5萬(wàn)公里，需要投入2萬(wàn)億元資金，其中各類技術(shù)裝備的購(gòu)置和安裝費(fèi)用約占35-40%。因此，城際客運(yùn)專線的建設(shè)將為軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)提供大約7000-8000億元市場(chǎng)空間。

圖表2 2010-2020年我國(guó)軌道交通行業(yè)投資額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)（單位：億元）

        伴隨我國(guó)持續(xù)加大對(duì)軌道交通的投入，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入黃金發(fā)展期。其中，城市軌道交通即將迎來(lái)井噴，今后較長(zhǎng)一段時(shí)期有望保持每年2500-3000輛的持續(xù)增長(zhǎng)，年市場(chǎng)規(guī)模150-200億元；動(dòng)車組同樣需求強(qiáng)勁，受高鐵通車高峰的來(lái)臨，年增長(zhǎng)量也將長(zhǎng)期保持在300-400輛的水平，年市場(chǎng)規(guī)模600-800億元；機(jī)車（動(dòng)力車頭）市場(chǎng)每年需求700-1000輛，年市場(chǎng)規(guī)模140-200億元；貨車隨著近年鐵路貨運(yùn)能力提升，鐵路貨車需求在逐年提升，年平均將有7-8萬(wàn)輛的需求，年市場(chǎng)規(guī)模300-320億元；客車（客車車廂）保有量有望保持4%的增長(zhǎng)，年需求約7000輛左右，年市場(chǎng)規(guī)模200億元左右。

 

        五、政策推動(dòng)行業(yè)將步入高速發(fā)展期

        根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，“十二五”時(shí)期將以軌道交通和高速公路為骨干，建成京津冀、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲三大城市群城際交通網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)域城市群的城際干線建設(shè)?！盾壍澜煌ㄐ袠I(yè)十二五規(guī)劃》出臺(tái)，在相關(guān)利好政策的陸續(xù)出臺(tái)推動(dòng)下，軌道交通行業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展期，各省市城市軌道交通規(guī)劃獲國(guó)家發(fā)改委批復(fù)。

 

        基于以上研究，中機(jī)院高端智能裝備產(chǎn)業(yè)分析員認(rèn)為，2015年軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境利好，各級(jí)政府應(yīng)全面深入貫徹十八屆三中全會(huì)精神，緊緊圍繞新型產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)要求，立足當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，全面貫徹中央指導(dǎo)思想，遵循“政府主導(dǎo)、高端引領(lǐng)、聚集發(fā)展、系統(tǒng)推進(jìn)”的原則，大力推進(jìn)當(dāng)?shù)剀壍澜煌óa(chǎn)業(yè)的發(fā)展。