本文嘗試對低空物流分類、低空物流適用場景進行界定，在全面分析國內(nèi)低空物流發(fā)展現(xiàn)狀基礎(chǔ)上，從國家、政府、行業(yè)等不同角度展望低空物流發(fā)展前景，進而在需求端、供給端、運營端、保障端四個層面提出建議。
低空物流分類及適用場景
（一）分類
低空物流是指利用各種有人駕駛或無人駕駛航空器在低空范圍內(nèi)進行貨物運輸和配送的新型物流方式。低空物流打破傳統(tǒng)物流限制，通過航空器在三維空間內(nèi)有序穿梭，大幅提升物流運輸時效。按照貨物運輸?shù)竭_后的交付對象，低空物流可分為支線物流和末端物流，支線物流交付對象為貨物中轉(zhuǎn)站和目的站，主要采用固定翼飛機、大型無人機、eVTOL等開展B2B貨物運輸，飛行距離多在100～1000公里；末端物流交付對象主要為C端客戶，使用中小型無人機開展閃送、城市末端配送等業(yè)務(wù)。
（二）適用場景
低空物流是一種新型物流方式，將成為地面物流運輸?shù)挠行аa充。不可否認(rèn)，相比地面物流，短期內(nèi)低空物流運輸成本較高，低空物流不能替代所有的地面物流市場。但從目標(biāo)市場來看，與航空貨運類似，低空物流目標(biāo)貨源均是高時效、高附加值貨物，且在地面交通不便地區(qū)具有市場，因而低空物流可為急難險貴貨物提供可行、高效的運輸方式。具體來看：
一是從貨物類型來看，急件、貴件適合低空物流。醫(yī)療物資、生鮮易腐貨物、商務(wù)快件、外賣等貨物對物流運輸?shù)臅r效性要求較高，需要快速送達，部分潛在客戶愿意支付更高的價格換取更快的、高可靠性的物流服務(wù)，因而低空物流在急件、貴件運輸方面具有一定優(yōu)勢和市場。
二是從貨物運送目的地來看，山區(qū)、海島、河湖等山河湖海場景以及縣域、鄉(xiāng)村等地面交通不便的“難”“險”地區(qū)，適宜發(fā)展低空物流。在山河湖海場景中，一方面島嶼、山區(qū)、海洋上的民眾等對生活必需品的快速送達具有迫切需求；另一方面跨塬越水等場景的實際距離遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于直線距離，耗時較長，適合采用可直線送達的低空物流方式。此外，在縣域、鄉(xiāng)村電商貨物配送中，存在需求少、耗時長、配送頻次低、成本高等問題，這一場景下，中小型無人機物流運輸具有更高應(yīng)用價值，將在提升末端配送時效方面發(fā)揮重大作用，成為推動物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量。
低空物流發(fā)展現(xiàn)狀
目前， 低空物流在全國范圍內(nèi)都處于試點示范階段，通過試點方式驗證低空物流組織模式、商業(yè)模式等問題。但末端物流和支線物流的發(fā)展階段仍存在較大差距。
（一）末端物流多點常態(tài)化推進從低空物流市場來看，國內(nèi)形成了以深圳為首高速發(fā)展、其他城市加速跟進的局面。截至2024年底，國內(nèi)已有20個省份、26個以上城市試點開通了低空物流航線（見圖1），主要運輸快遞、醫(yī)療物資、外賣、檢測樣本等貨物。其中，深圳通過與美團、豐翼科技等企業(yè)合作，末端快遞和外賣配送等低空物流市場發(fā)展最為活躍，依托景點、商圈、公園等載體共計開通低空物流航線207條，2024 全年無人機載貨飛行77.6萬架次，同比增長27%。整體來說，深圳在末端物流市場發(fā)展上一枝獨秀。其他諸如上海、蘇州、南京、廣州、珠海、合肥等城市，主要圍繞島嶼、學(xué)校、商圈、順豐分撥中心等地開通末端配送航線，試點低空物流發(fā)展模式，搶占低空經(jīng)濟發(fā)展先機。此外，多數(shù)城市雖然發(fā)布了三年行動計劃，明確支持發(fā)展低空物流，但尚未推動項目落地。
圖1：各省份累計開通的低空物流航線統(tǒng)計（截至2024年底）
從運營主體看，末端物流運營企業(yè)多采用上下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展方式。目前，順豐、美團、京東、迅蟻、郵政、中通、菜鳥、圓通等物流企業(yè)是末端配送的龍頭企業(yè)（見表1）。其中，美團、順豐、京東、迅蟻、菜鳥等企業(yè)采用設(shè)計、制造、運營一體化發(fā)展路線，業(yè)務(wù)范圍涵蓋無人機研發(fā)制造、運營等多個環(huán)節(jié)；郵政、中通、圓通等物流企業(yè)則是通過購買無人機的形式開展運營。另外，部分制造企業(yè)在無人機制造基礎(chǔ)上，成立專業(yè)化的運營公司推動場景拓展和運行，例如航天時代飛鵬公司成立江蘇白金航線航空有限公司，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
表1：無人機運營主體及執(zhí)飛機型統(tǒng)計
（二）支線物流處于試運行階段由于機型限制等原因，國內(nèi)支線物流發(fā)展處于起步探索階段，為搶占發(fā)展先機，多地地方政府與低空貨運企業(yè)合作開通低空物流航線。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國現(xiàn)已試運行14條支線物流航線，另有多次載荷無人機飛行試驗（見表2）。
表2：支線物流無人機發(fā)展現(xiàn)狀
一是以固定翼通航飛機為主開展商業(yè)化試運行。為響應(yīng)低空經(jīng)濟發(fā)展號召，順豐公司采用塞斯納208B、大棕熊Kodiak100等固定翼飛機試點運行低空支線物流，運輸瓜果蔬菜、快遞等鮮活易腐季節(jié)性貨物及時效性貨物，驗證支線物流的可行性。此外，天域通航以新疆為主陣地采用HY100大型無人機為主探索“干線+支線”物流運輸模式。盡管企業(yè)都在不斷嘗試和創(chuàng)新，但由于成本鴻溝短期內(nèi)無法彌補，多數(shù)航線首航后并未開展常態(tài)化運行，或航班頻次僅每周1～2班且具有季節(jié)性。
二是以中大型無人機為主開展載貨飛行驗證。目前，中大型無人機多處于試飛及適航認(rèn)證階段，例如航天時代飛鵬FP98、FP-981C、翼龍-2、AT200、峰飛凱瑞鷗等各類中大型無人機搭載貨物主要為開展各類試飛驗證，為適航取證提供支撐。例如，航天時代飛鵬與文昌國際航天城合作在海口甲子—珠海蓮洲機場之間，搭載0.46噸蝦苗實現(xiàn)瓊粵無人機公共貨運物流跨海首飛儀式，主要驗證機上北斗設(shè)備性能。
低空物流發(fā)展前景
（一）國家有要求：大力發(fā)展無人機物流等新興物流模式
近年來，無人機物流在國家物流體系中的重要性日漸凸顯，國家多項政策均有提及。2022年民航局印發(fā)《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》，提出探索構(gòu)建通用航空物流網(wǎng)絡(luò)，擴大交通不便地區(qū)無人機干—支—通配送網(wǎng)絡(luò)，提升區(qū)域快捷配送、即時服務(wù)。2024年工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024-2030年）》，鼓勵開展無人機城際運輸及未端配送應(yīng)用示范，推動大型無人機支線物流連線組網(wǎng)。2024年2月23日，中央財經(jīng)委員會第四次會議強調(diào)鼓勵發(fā)展與平臺經(jīng)濟、低空經(jīng)濟、無人駕駛等結(jié)合的物流新模式。2024年11月，中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《有效降低全社會物流成本行動方案》提出，推動物流數(shù)智化發(fā)展，鼓勵發(fā)展平臺經(jīng)濟、低空經(jīng)濟、無人駕駛等相結(jié)合的物流新模式，推廣無人車、無人船、無人機、無人倉以及無人裝卸等技術(shù)裝備。從政策的密集出臺可以看出，低空物流是未來國家大力倡導(dǎo)和發(fā)展的方向，也是降低社會物流成本的有力抓手，具有較好發(fā)展前景。
（二）政府有支持：地方政府出臺政策推動項目落地
自2023年中央經(jīng)濟工作會議召開以來，國內(nèi)已有100多個城市發(fā)布低空經(jīng)濟發(fā)展實施方案/行動計劃、若干扶持政策等，旨在引導(dǎo)低空經(jīng)濟重點項目落地。其中，應(yīng)用場景打造是低空經(jīng)濟落地見效的一大抓手，低空物流被認(rèn)為是最有商業(yè)化前景的低空經(jīng)濟場景，在各地政策中均有提及，且處于比較重要位置，部分地區(qū)對低空物流無人機按照飛行架次給予補貼，補貼比例，甚至達到運行成本的30%左右。此外，一些省份將低空物流作為發(fā)展低空經(jīng)濟的重要抓手發(fā)布低空物流發(fā)展專項政策，例如陜西省交通運輸廳編制了《低空物流試點工作方案》，內(nèi)蒙古發(fā)布了《內(nèi)蒙古自治區(qū)低空物流高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2024-2027年）》，等等。在地方政策的大力支持下，急難險貴、縣域、鄉(xiāng)村等低空物流市場有望加速推進，帶動低空物流實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。
（三）行業(yè)有突破：低成本無人機加速研制，商業(yè)模式有望實現(xiàn)閉環(huán)
從成本對比來看，若采用現(xiàn)有的有人機開展支線物流運輸，其成本是地面運輸成本的數(shù)倍，市場接受度較差，因而有人機支線物流發(fā)展模式存活較為困難。如果換做無人機運輸，以鐵門關(guān)到阿拉爾為例，采用大型無人機運輸，成本相比有人機支線物流降低30%左右。由此可見，采用無人機開展貨物運輸將是未來低空物流發(fā)展的主要方向。目前，聯(lián)合飛機鑭影 R6000、白鯨航線W5000 、壹通大型無人運輸機TP1000、億航智能VT-30等多款無人機正在加快研制，航天時代飛鵬FP-98“獅子座”是目前國內(nèi)唯一實現(xiàn)商業(yè)交付并取得TC證、PC證的大型無人運輸機，有望在不久的將來替代有人機，成為支線物流發(fā)展的中堅力量。因而，低空物流有望加速實現(xiàn)商業(yè)模式閉環(huán)，成為萬億藍(lán)海。
低空物流發(fā)展建議
（一）挖潛和征集低空物流潛在場景
根據(jù)低空物流特點，建議各省市結(jié)合本地自然資源稟賦和百姓生活痛點，深入開展調(diào)研或公開征集。一方面了解和挖潛適合開展末端物流配送的具體場景，如海島場景、跨湖場景、山地場景、商圈學(xué)校配送場景、醫(yī)療物資運輸場景、縣域鄉(xiāng)村配送場景等具體的點位，直擊需求本身痛點；另一方面了解本地瓜果蔬菜、生鮮水產(chǎn)品的外運需求、外運品類、外運流向以及外運痛點，為開通支線物流航線提供決策支持。
（二）加速推進中大型無人機適航認(rèn)證
為解決有人機運輸成本高、商業(yè)模式無法閉環(huán)問題，建議無人機制造商和民航局雙向努力，共同推動中大型無人機適航取證。一是從頂層設(shè)計層面持續(xù)強化和構(gòu)建無人機適航認(rèn)證體系，完善適航認(rèn)證流程。二是加強適航審定人才培養(yǎng)和無人機適航審定機構(gòu)及符合性審查基地建設(shè)，提高適航審定能力，解決適航審定需求與適航審定能力不相匹配的問題，提高適航審定效率。三是出臺補貼政策，激勵無人機制造企業(yè)加大無人機研發(fā)制造力度，加快試飛驗證和推進適航認(rèn)證進程，為低空物流發(fā)展提供更多解決方案，從源頭上解決低空物流短期內(nèi)無法推進商業(yè)化的深層次矛盾。
（三）探索多種類型物流聯(lián)運發(fā)展模式
一是探索“干支末”聯(lián)運發(fā)展模式。干線航空物流是航空運輸網(wǎng)絡(luò)的核心骨干，承擔(dān)著連通世界的橋梁，是血液循環(huán)的“大動脈”。支線航空物流是干線航空物流的延伸與補充，主要連通欠發(fā)達及地面交通不便地區(qū)。末端物流主要解決“最后一公里”配送問題，是服務(wù)到家的關(guān)鍵一步。“干支末”全聯(lián)通是提高貨運物流時效的最佳手段，建議物流企業(yè)積極探索“干支末”運輸方式的有效銜接，在貨物組織方式、分撥方式等方面積極探索，打通航空運輸各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)聯(lián)運發(fā)展。二是探索“無人機+無人車”的全空間無人機體系聯(lián)運模式。無人車已經(jīng)在部分分撥中心投入使用，建議物流企業(yè)依托分撥中心建立垂直起降設(shè)施，發(fā)展“支線物流+無人車末端配送”模式，實現(xiàn)智能化調(diào)度和運輸，提高運輸時效。
（四）破解低空物流發(fā)展關(guān)鍵難題
低空空域、低空基礎(chǔ)設(shè)施是影響低空物流發(fā)展壯大的關(guān)鍵要素，也是目前開展低空物流配送的障礙，因而要在破解關(guān)鍵掣肘要素上下足功夫、下真功夫。一是大力推動低空空域管理改革。一方面，在國家空域基礎(chǔ)分類劃設(shè)基礎(chǔ)上，為連通非管制空域積極劃設(shè)無人機空域管道、低空航線，方便物流無人機高效、常態(tài)化運輸，避免因空域限制導(dǎo)致末端配送時斷時續(xù)，形成低空物流常態(tài)化的消費習(xí)慣和用戶心智；另一方面，建立空域使用協(xié)調(diào)機制，整合多企業(yè)低空空域使用需求，分時段分高度層安排配送，解脫空域使用沖突。二是加快推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通導(dǎo)監(jiān)設(shè)施和起降設(shè)施是低空物流發(fā)展的必備設(shè)施，一方面，建議與低空航線相適應(yīng)，配備5G-A、低空雷達、ADS-B、遠(yuǎn)程識別等多種通導(dǎo)監(jiān)設(shè)施，確保飛行器能夠“看得見、叫得到”；另一方面，建議推進無人機公共起降場地、垂直起降場地、無人機自動起降平臺系統(tǒng)建設(shè)，筑牢低空起降基礎(chǔ)網(wǎng)。（作者：鄭文娟）
