2025年中央政府工作報(bào)告提出“深化東、中、西、東北地區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)有序梯度轉(zhuǎn)移”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是中央政府促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)均衡發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。把握我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)，對(duì)于制定宏觀產(chǎn)業(yè)政策和推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義，對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展更是一個(gè)重要機(jī)遇。

然而，對(duì)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移卻存在不同看法。一些咨詢機(jī)構(gòu)利用國(guó)際形勢(shì)變化，大力宣揚(yáng)東南亞等“成本洼地”、歐美“友岸外包”等產(chǎn)業(yè)跨國(guó)轉(zhuǎn)移方式，把企業(yè)是否出海夸大為事關(guān)企業(yè)生存的關(guān)鍵，忽視我國(guó)國(guó)內(nèi)的發(fā)展機(jī)會(huì)和空間。

另一方面，一些學(xué)者對(duì)產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移也存在一些看法。比如，中西部遠(yuǎn)離出海港口，運(yùn)輸成本會(huì)降低產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等。這從邏輯上是成立的，但實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r表明，我國(guó)仍然是投資高地，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱土，雖然中西部地區(qū)確實(shí)存在一些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不利因素，但是在實(shí)踐中已有解決辦法，產(chǎn)業(yè)正在從東往西、從南到北進(jìn)行梯度轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)空間重構(gòu)正在進(jìn)行，各地需主動(dòng)把握，順勢(shì)而為。

為直觀反映產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移狀況，總結(jié)當(dāng)前我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。我們選擇服裝和集成電路產(chǎn)業(yè)（分別是過(guò)去和現(xiàn)在我國(guó)出口金額最高的品種）作為樣本，對(duì)其在2015—2024年期間產(chǎn)業(yè)空間分布進(jìn)行分析，以此反映我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和空間重構(gòu)的一些基本趨勢(shì)。

一、基本情況

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局并未公布分行業(yè)、分地區(qū)產(chǎn)值相關(guān)數(shù)據(jù)，難以直接反映產(chǎn)業(yè)空間布局結(jié)構(gòu)。為此，我們使用海關(guān)總署商品出口數(shù)據(jù)進(jìn)行替代，以此反映產(chǎn)業(yè)空間分布狀況。我們選擇服裝和集成電路作為樣本進(jìn)行分析，分別代表我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)品和新興產(chǎn)品，能夠代表我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大致狀況。

1.傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)揮著經(jīng)濟(jì)“壓艙石”作用。服裝作為我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，是我國(guó)最早參與全球產(chǎn)業(yè)分工的商品。2015年，我國(guó)服裝出口總量達(dá)到10520億元，占我國(guó)出口總額的7.45%，也就是我國(guó)每出口13.5元商品，就有1元商品是服裝，是當(dāng)時(shí)出口總額最高的商品品類。

從近10年服裝出口額來(lái)看，除2019年和2020年略低于萬(wàn)億元，其他年份出口額都超過(guò)萬(wàn)億元，總體保持著高位震蕩態(tài)勢(shì)。并在2022年出口額達(dá)到最高點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)11526億元，2023年和2024年也超過(guò)1.1萬(wàn)億元，同處歷史高位，在出口商品中仍然位于前列。

雖然服裝出口總額保持在高位，但從占我國(guó)出口商品總額的比重來(lái)看，占比呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，已從2015年的7.45%，下降到2024年的4.45%，下降了3個(gè)百分點(diǎn)。這是在出口金額增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)下的結(jié)果，也從另一方面反映了我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力和韌性。

2.新興產(chǎn)品逐漸開始“挑大梁”。集成電路是我國(guó)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的高新技術(shù)產(chǎn)品。近年來(lái)，我國(guó)集成電路出口保持快速增長(zhǎng)。2015年，我國(guó)集成電路出口為4295億元，到2024年已達(dá)11352億元，年均增長(zhǎng)11.4%，比同期我國(guó)出口年均增速快4.6個(gè)百分點(diǎn)。

從占出口商品總額的比重來(lái)看，集成電路出口占全國(guó)商品出口總額的比重呈波動(dòng)上升狀態(tài)。2015年集成電路占比為3.04%，最高年份是2021年的4.6%，其后在波動(dòng)。2024年集成電路年度出口額達(dá)到最高，成為我國(guó)出口額最高的單一商品，占比也恢復(fù)到4.46%。

圖1 兩類產(chǎn)品出口總額和占比情況（2015-2024年）

二、產(chǎn)業(yè)空間分布變動(dòng)情況

分別選擇此兩類產(chǎn)品出口總量最高的7個(gè)省份，其出口總量占此兩類商品出口額的比重均超過(guò)了80%，從此兩類商品生產(chǎn)空間分布變化可以反映全國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)空間重構(gòu)的一些狀況。

圖2  前七位省份出口總額合計(jì)占比情況（2015-2024年）

1.服裝產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)從南向北、從東向西梯度轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。近十年，我國(guó)服裝出口總額基本穩(wěn)定，因此省份之間占比變動(dòng)基本可以反映出該省份出口總量的變動(dòng)狀況。在出口前七的省份中，浙江、山東和新疆占比在穩(wěn)步提高，出口總額也在穩(wěn)步提高。其中，新疆占比提高幅度最大為6.28個(gè)百分點(diǎn)，出口額增長(zhǎng)了3.5倍；山東和浙江占比分別提高了4.76和4.72個(gè)百分點(diǎn)，出口額分別增長(zhǎng)了85.22%和35.37%；三個(gè)省占比合計(jì)提高了15.76個(gè)百分點(diǎn)。

廣東和上海占比下降較多。下降幅度最大的省為廣東，十年間下降了8.7個(gè)百分點(diǎn)，其次為上海下降了1.8個(gè)百分點(diǎn)，福建和江蘇也分別下降了1.12和0.5個(gè)百分點(diǎn)，四個(gè)省占比合計(jì)下降了12.11個(gè)百分點(diǎn)。在此四個(gè)省中，江蘇雖然占比在下降，但其出口額仍然還有小幅增加，另外三個(gè)省（市）出口額是減少的。

圖3  服裝出口前七位省份的占比情況（2015-2024年）

從過(guò)去十年服裝產(chǎn)業(yè)出口分布來(lái)看，廣東省的市場(chǎng)份額下降最大，其份額主要被新疆、山東和浙江三省（區(qū)）分享。雖然從東中西的區(qū)域?qū)用鎭?lái)看，各區(qū)域的占比變化并不大，十年間東部下降了4.52個(gè)百分點(diǎn)，西部提高了4.51個(gè)百分點(diǎn)，但是主要省份在服裝產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的占比卻發(fā)生了較大的變化，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移現(xiàn)象是實(shí)實(shí)在在發(fā)生的，新疆是增長(zhǎng)幅度最大的省份，在我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)版圖中的地位不斷提高，運(yùn)輸成本等問(wèn)題也得到了有效解決。

2.集成電路產(chǎn)業(yè)空間結(jié)構(gòu)變化相對(duì)要更快、更大。集成電路在過(guò)去十年間出口總量有較大的增長(zhǎng)。出口總量在全國(guó)前七位的省份中，雖然有的省份占比出現(xiàn)一定幅度下降，但這些省份的出口總額全部呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)。

集成電路行業(yè)增速快、增量大。僅從增速來(lái)看，一些基數(shù)較低的省份增長(zhǎng)更快。比如，山東在2015—2024年期間出口增長(zhǎng)了17.4倍，其次為四川增長(zhǎng)了7.1倍。從增量來(lái)看，廣東在此期間增量最大為2004億元，其次為江蘇995億元，陜西和四川也達(dá)到834億元和763億元。

集成電路行業(yè)空間結(jié)構(gòu)變化快。從占比來(lái)看，產(chǎn)業(yè)空間出現(xiàn)了較大的變化。2017年，四川和陜西兩省占比有較大幅度提高，當(dāng)年分別提高了6.63和4.66個(gè)百分點(diǎn)，而同期廣東和上海則分別下降了5.42和5.63個(gè)百分點(diǎn)。而從2022年開始，廣東和山東的占比開始上漲，2022—2024年分別提高了4.49和2.61個(gè)百分點(diǎn)。

集成電路行業(yè)空間結(jié)構(gòu)變化大。十年間，江蘇和上海占比下降幅度最大，分別為12.22和8.24個(gè)百分點(diǎn)，兩省占比合計(jì)下降了20.46個(gè)百分點(diǎn)。而廣東、四川、陜西、山東和重慶分別提高了6.34、4.91、2.99、2.94和1.84個(gè)百分點(diǎn)，共計(jì)提高19.03個(gè)百分點(diǎn)。不同于服裝，不僅各省在集成電路行業(yè)版圖中發(fā)生著重要變化，東中西區(qū)域占比也發(fā)生著較大變化。2015—2024年西部占比提高了9.16個(gè)百分點(diǎn)，而東部則下降了11.34個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)空間結(jié)構(gòu)變動(dòng)較大且較快。

圖4  集成電路出口前七位省份的占比情況（2015-2024年）

服裝產(chǎn)業(yè)是存量結(jié)構(gòu)優(yōu)化，完整體現(xiàn)此產(chǎn)業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移狀況，各個(gè)省份是在分存量蛋糕。集成電路則由于資本投入加大，特別是一些外資的進(jìn)入，既做大了行業(yè)蛋糕，各個(gè)省份還在重分了行業(yè)蛋糕。

三、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)及啟示

總結(jié)兩個(gè)行業(yè)發(fā)展可見，當(dāng)前我國(guó)產(chǎn)業(yè)空間正在發(fā)生著深刻變化，不同行業(yè)在產(chǎn)業(yè)空間重構(gòu)中表現(xiàn)并不相同，未來(lái)發(fā)展的策略也有差異。

1.產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移路徑：向中西部轉(zhuǎn)移與東部地區(qū)內(nèi)部空間重構(gòu)并存。以服裝為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模已處于高位或者緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，廣東等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)省份在產(chǎn)業(yè)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，占比出現(xiàn)了較大幅度下降，而西部地區(qū)的新疆卻實(shí)現(xiàn)最大幅度的提高，向中西部梯度轉(zhuǎn)移現(xiàn)象是客觀存在，并且能夠在中西部地區(qū)很好地發(fā)展下去。另一方面，山東和浙江占比也有較大幅度提高，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并非單純從東部向中西部轉(zhuǎn)移一條路線，在沿海地區(qū)也存在從南向北梯度轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。在以集成電路為代表的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，西部的四川、陜西和重慶同樣獲得更多新投資，新興產(chǎn)業(yè)在中西部獲得發(fā)展沃土，北方的山東在近兩年增速也很客觀，新投資帶來(lái)產(chǎn)業(yè)空間重構(gòu)。

2.傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)：在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)梯度轉(zhuǎn)移并很好發(fā)展下去，也亟需國(guó)家政策支持。以服裝為代表的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在我國(guó)仍然有較大發(fā)展空間，不僅是我國(guó)外貿(mào)的“壓艙石”，也是解決就業(yè)的重要渠道。總體來(lái)看，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移正在進(jìn)行中，產(chǎn)業(yè)布局空間在重構(gòu)，但并未影響到這些產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從國(guó)家層面來(lái)講，我們國(guó)家需要這些產(chǎn)業(yè)的存在，以滿足人民群眾對(duì)美好生活的需求，也需要這些產(chǎn)業(yè)為欠發(fā)達(dá)地區(qū)提供更多參與市場(chǎng)分工的機(jī)會(huì)，因此需要國(guó)家層面盡快為產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移提供實(shí)際政策支持，切實(shí)降低產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成本，并在遷入地區(qū)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。

3.新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略：發(fā)揮高層級(jí)政府作用，爭(zhēng)取在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超車。與服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)首先在東部沿海地區(qū)布局不同，隨著中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件的優(yōu)化，一些對(duì)運(yùn)輸成本不太敏感的產(chǎn)業(yè)，中西部地區(qū)反而獲得了更多發(fā)展機(jī)會(huì)。比如，中西部地區(qū)在集成電路行業(yè)出口占比要明顯高于一些傳統(tǒng)行業(yè)的占比。對(duì)于中西部地區(qū)的省份，要利用區(qū)域的創(chuàng)新資源、人力資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)資源等條件，積極爭(zhēng)取在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行布局，實(shí)現(xiàn)彎道超車機(jī)會(huì)。新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)主要集中在龍頭企業(yè)手中，技術(shù)進(jìn)步速度快、產(chǎn)業(yè)空間結(jié)構(gòu)調(diào)整也快，產(chǎn)業(yè)布局時(shí)需要發(fā)揮省級(jí)等高層級(jí)政府作用，調(diào)動(dòng)更大范圍資源配置，集中精力抓住龍頭企業(yè)進(jìn)行布局和突破。

4.產(chǎn)業(yè)出海策略：宜順勢(shì)而為，切忌不顧實(shí)際。產(chǎn)業(yè)出海主要是在企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后，需以國(guó)際化發(fā)展為目標(biāo)，從而進(jìn)行全球化產(chǎn)業(yè)布局，以此降低企業(yè)發(fā)展成本。產(chǎn)業(yè)出海的方式是多種多樣的，不一定需要直接投資建廠。一些中小企業(yè)由于缺乏出海經(jīng)驗(yàn)和能力，投資建廠成為出海的主要選擇，反而會(huì)面臨更高的成本。事實(shí)上，我們國(guó)內(nèi)發(fā)展空間更為巨大，可以足夠容納下產(chǎn)業(yè)投資，特別是在一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)，對(duì)各類產(chǎn)業(yè)投資的需求是非常迫切的。只要政策措施到位，在國(guó)內(nèi)有著充分發(fā)展空間，沒(méi)有必要過(guò)度夸大產(chǎn)業(yè)出海效果，一些企業(yè)盲目出海，可能會(huì)適得其反。

四、對(duì)縣域產(chǎn)業(yè)選擇的啟示

我國(guó)產(chǎn)業(yè)空間分布正在發(fā)生著積極轉(zhuǎn)變，各類縣域需要在這個(gè)過(guò)程中找到自身的特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，并不斷把優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，參與到全國(guó)甚至全球產(chǎn)業(yè)分工，不同類型縣域產(chǎn)業(yè)選擇方向也不相同。

1.特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯的縣域要構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)的可持續(xù)機(jī)制，推動(dòng)向產(chǎn)業(yè)中高端邁進(jìn)。主要以東部沿海地區(qū)百?gòu)?qiáng)縣為主，特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。一些調(diào)研顯示，受限于地理空間，簡(jiǎn)單擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模難度較大，正因?yàn)槿绱耍彩沁@些地區(qū)的產(chǎn)業(yè)要向外轉(zhuǎn)移。對(duì)于這些產(chǎn)業(yè)遷出的縣域，需要依托特色產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展工業(yè)設(shè)計(jì)、展覽展示、創(chuàng)新孵化等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)；積極探索飛地經(jīng)濟(jì)2.0模式，擁抱產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新策源地，實(shí)現(xiàn)研發(fā)—制造跨區(qū)域協(xié)同，推動(dòng)向產(chǎn)業(yè)鏈附加值高的產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)化，不斷提升在專業(yè)領(lǐng)域的影響力，為產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)提供持續(xù)動(dòng)力。

2.重點(diǎn)都市圈的縣域要向先進(jìn)制造業(yè)基地方向發(fā)展，積極布局新興產(chǎn)業(yè)制造。從全國(guó)來(lái)看，過(guò)去新興產(chǎn)業(yè)主要在重點(diǎn)都市圈發(fā)展，未來(lái)這種趨勢(shì)仍然將會(huì)繼續(xù)。因?yàn)椋挥兄攸c(diǎn)都市圈的創(chuàng)新資源才對(duì)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成支撐。過(guò)去，長(zhǎng)沙縣、肥西縣、新鄭市等正是成為所在省會(huì)都市圈的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的載體，從而獲得快速發(fā)展機(jī)會(huì)。基于此，處于重點(diǎn)都市圈內(nèi)的縣域，要利用好都市圈的創(chuàng)新資源優(yōu)勢(shì)，瞄準(zhǔn)全國(guó)先進(jìn)制造業(yè)基地的發(fā)展目標(biāo)，積極服務(wù)區(qū)域發(fā)展目標(biāo)，爭(zhēng)取布局新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，成為區(qū)域新興產(chǎn)業(yè)制造基地，也撐起區(qū)域新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

3.一般縣域要積極承接產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移。對(duì)絕大多數(shù)縣域來(lái)說(shuō)，要把握住產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的有利時(shí)機(jī)，積極承接和培育一些電子、機(jī)械、服裝、鞋靴、家具等我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，以參與到全國(guó)甚至全球產(chǎn)業(yè)鏈分工。雖然產(chǎn)品傳統(tǒng)，但是市場(chǎng)空間巨大，而且對(duì)創(chuàng)新資源要求相對(duì)較低，更符合縣域資源特點(diǎn)，切忌脫離實(shí)際“喜新厭舊”。要利用產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，培育本地市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)人才隊(duì)伍，埋下參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)家種子群體。努力降低產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移成本，對(duì)工廠搬遷、產(chǎn)品運(yùn)輸成本增加等提供政策支持，同時(shí)為產(chǎn)業(yè)集群配套檢驗(yàn)檢測(cè)、共性技術(shù)平臺(tái)、職業(yè)人才培訓(xùn)等公共產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施。

4.為縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境。縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要優(yōu)勢(shì)在于要素成本低，把要素價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期維持下去，構(gòu)建“低成本-高質(zhì)量-可持續(xù)”發(fā)展模式，將要素優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為價(jià)值鏈控制能力。實(shí)行工業(yè)用地以“標(biāo)準(zhǔn)地”供應(yīng)，推行用地審批承諾制，推廣彈性出讓、先租后讓等靈活供地方式，降低產(chǎn)業(yè)發(fā)展土地成本。積極推動(dòng)縣城城鎮(zhèn)化工作，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展人才提供優(yōu)良的居住生活環(huán)境，保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展勞動(dòng)力供給。加大對(duì)縣域特色產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)攻關(guān)、數(shù)字化共性服務(wù)平臺(tái)建設(shè)支持力度，探索建立產(chǎn)業(yè)數(shù)字化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，針對(duì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展推出云制造服務(wù)等平臺(tái)，加快縣域特色產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，積極擁抱新質(zhì)生產(chǎn)力，將新思維、新手段應(yīng)用于生產(chǎn)管理全過(guò)程中。