就在剛剛過去的3月份，商業(yè)航天領(lǐng)域發(fā)生了很多大事。3月12日，海南商業(yè)航天發(fā)射場一號(hào)工位成功首發(fā)，標(biāo)志著我國首個(gè)商業(yè)發(fā)射場具備了雙工位發(fā)射能力。緊接著，在3月14日至15日的短短13小時(shí)內(nèi)，美國SpaceX公司執(zhí)行3次發(fā)射任務(wù)，將4名宇航員、23顆星鏈衛(wèi)星和74顆其他衛(wèi)星送入太空，再創(chuàng)發(fā)射紀(jì)錄。這幾件事只是全球商業(yè)航天領(lǐng)域眾多成就的“縮影”，背后反映出我們正在迎來新的歷史機(jī)遇和藍(lán)海市場。

我國商業(yè)航天發(fā)展已進(jìn)入成長期

近年來，全球航天業(yè)進(jìn)入加速變革期，我國商業(yè)航天政策體系更加完善，產(chǎn)業(yè)鏈加速形成，市場活力持續(xù)激發(fā)。為了研判“十五五”時(shí)期發(fā)展趨勢(shì)，首先需要準(zhǔn)確把握我國商業(yè)航天所處階段和趨勢(shì)特征。基于課題《產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)：機(jī)理、模式與路徑》中提到的四階段演化周期判斷，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)已進(jìn)入成長期。

2015-2020年起步期：政策破冰與市場萌芽

這一時(shí)期，商業(yè)航天企業(yè)和機(jī)構(gòu)零散布局，產(chǎn)業(yè)鏈成員缺失較多，對(duì)外部力量需求較大，相關(guān)規(guī)劃政策仍處于設(shè)計(jì)階段或?qū)嵤┏跗冢髽I(yè)在生態(tài)中的地位也不穩(wěn)定。 

這個(gè)時(shí)期包括兩個(gè)階段，一是緩慢起步階段（2015—2018年），2015年國家出臺(tái)了《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃（2015—2025年）》，這一年也被業(yè)內(nèi)稱為商業(yè)航天“元年”，藍(lán)箭航天、星際榮耀等一批民營航天企業(yè)相繼成立。二是技術(shù)觸發(fā)階段（2019—2020年），星際榮耀實(shí)現(xiàn)我國民營火箭企業(yè)歷史上首次入軌發(fā)射，星河動(dòng)力首枚小型固體火箭“谷神星一號(hào)”成功首飛；《關(guān)于促進(jìn)商業(yè)運(yùn)載火箭規(guī)范有序發(fā)展的通知》正式出臺(tái)。 

2020年至今成長期：產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張與集群發(fā)展

這一時(shí)期，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)主體和結(jié)構(gòu)逐步豐富，“鏈主”企業(yè)開始涌現(xiàn)，配套企業(yè)數(shù)量逐步增加，集群發(fā)展趨勢(shì)明顯，政策體系不斷健全，但供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)還不夠穩(wěn)定高效，面臨同質(zhì)化競爭、盈利困境等。馬太效應(yīng)明顯，優(yōu)勢(shì)資源不斷向頭部企業(yè)集中，部分資金與技術(shù)實(shí)力較弱、經(jīng)營不善的企業(yè)逐步被淘汰或被兼并。

這個(gè)時(shí)期包括兩個(gè)階段，2020—2022年是成長初期階段，2020年衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被納入國家“新基建”；2021年中國星網(wǎng)成立，《關(guān)于促進(jìn)微小衛(wèi)星有序發(fā)展和加強(qiáng)安全管理的通知》印發(fā)；2022年力箭一號(hào)、捷龍三號(hào)等火箭成功首飛。2023至今進(jìn)入快速成長階段，標(biāo)志性事件包括2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，2024年、2025年政府工作報(bào)告都點(diǎn)名“商業(yè)航天”，全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，星箭場用企業(yè)陸續(xù)挺過“從0到1”的過程，以高水平安全保障高質(zhì)量發(fā)展逐步成為共識(shí)。 

 2023年以來，安全、開放、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化。國家、地方、行業(yè)層面出臺(tái)一系列政策，行業(yè)安全監(jiān)管、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)管理、商業(yè)航天測(cè)控等領(lǐng)域政策密集印發(fā)，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展；北京、湖北、上海、廣東、海南、陜西等省份政策文件積極跟進(jìn)。目前，已有17個(gè)省市先后出臺(tái)40余項(xiàng)相關(guān)政策規(guī)劃，從技術(shù)創(chuàng)新、星座組網(wǎng)、生態(tài)建設(shè)、場景開拓等方面發(fā)力，因地制宜探索差異化發(fā)展模式，培育壯大商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)集群。 

成熟期：有望在“十五五”末或“十六五”時(shí)期到來

這一時(shí)期，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)將實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡和良性健康發(fā)展，技術(shù)流、資金鏈、人才流以及物質(zhì)流等暢通交互，企業(yè)主體間經(jīng)過充分的競爭與合作，分別達(dá)到了各自適宜的生態(tài)位，產(chǎn)業(yè)鏈具有了一定的韌性和抗沖擊能力。

美國商業(yè)航天正加速進(jìn)入成熟期，呈現(xiàn)四大特征：一是法規(guī)制度和政策標(biāo)準(zhǔn)體系保障有力有效；二是各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展，要素順暢流動(dòng)；三是商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)閉環(huán)，盈利能力顯著增強(qiáng)；四是在全球航天格局中占據(jù)領(lǐng)先地位。

轉(zhuǎn)型期：預(yù)計(jì)2070年左右到來

這一時(shí)期，商業(yè)航天生態(tài)系統(tǒng)的承載能力將達(dá)到極限，發(fā)展動(dòng)力不足，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)面臨整體轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，同時(shí)內(nèi)外部競爭加大，如果能夠及時(shí)調(diào)整方向，則進(jìn)入“轉(zhuǎn)型期”；如果維持現(xiàn)狀不做改變，則進(jìn)入“衰退期”。按照康波周期理論，大概發(fā)生在50~60年后。

需統(tǒng)籌好五對(duì)重要關(guān)系

 “十五五”時(shí)期將是我國商業(yè)航天從成長期邁向成熟期的關(guān)鍵階段，發(fā)展窗口期、矛盾凸顯期、改革關(guān)鍵期“三期疊加”，面臨大國博弈突圍、內(nèi)部供需失衡的雙重壓力，戰(zhàn)略機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存，我們首先需要統(tǒng)籌好五對(duì)重要關(guān)系。

第一對(duì)關(guān)系是民用航天與商業(yè)航天的關(guān)系。從軍事航天到民用航天再到商業(yè)航天，國家航天事業(yè)組成部分越來越豐富，同時(shí)也要看到每個(gè)過渡階段都會(huì)經(jīng)歷陣痛、躍遷和蛻變。商業(yè)航天作為兼具制造業(yè)與服務(wù)業(yè)雙重屬性的新興產(chǎn)業(yè)，決定了其高質(zhì)量發(fā)展對(duì)新型工業(yè)化的需求最為直接、最為迫切、最為廣泛。當(dāng)前，商業(yè)航天正經(jīng)歷從“航天工程”向“航天工業(yè)”的歷史性轉(zhuǎn)變，這種轉(zhuǎn)變本質(zhì)上是新型工業(yè)化范式在航天領(lǐng)域的具象化體現(xiàn)。“十五五”時(shí)期，只有制造端的規(guī)模化智能化與服務(wù)端的平臺(tái)化網(wǎng)絡(luò)化雙向共振，才能推動(dòng)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)快速順暢從成長期走向成熟期。

第二對(duì)關(guān)系是高水平安全和高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)系。質(zhì)量和安全是航天的生命線，更是底線。商業(yè)航天首先是“航天”，其次才是“商業(yè)”，唯有將航天的安全要求融入技術(shù)創(chuàng)新、管理變革和市場拓展的全過程，實(shí)現(xiàn)安全與發(fā)展的深度耦合，才能真正釋放商業(yè)航天的商業(yè)價(jià)值與戰(zhàn)略潛能。這既是對(duì)技術(shù)實(shí)力的考驗(yàn)，更是對(duì)行業(yè)生態(tài)治理能力的挑戰(zhàn)。“十五五”時(shí)期，“安全底線思維”不能丟，但是保障安全的思維方式、行為方式、工作方法可以創(chuàng)新優(yōu)化，在繼承中發(fā)展、在守正中創(chuàng)新。

 第三對(duì)關(guān)系是有效市場和有為政府的關(guān)系。把握商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展的要求，政府要有所為、有所不為，應(yīng)重點(diǎn)解決好政策法規(guī)制度和質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)等缺位和滯后問題，規(guī)范市場主體粗放發(fā)展傾向，引導(dǎo)資源合理流動(dòng)和高效配置，同時(shí)要尊重和發(fā)揮市場機(jī)制作用，構(gòu)建更加公平、更加健康、更有活力的市場環(huán)境，培育競合有序、開放融合、安全高效的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，形成既“放得活”又“管得住”的發(fā)展秩序。

第四對(duì)關(guān)系是服務(wù)國家戰(zhàn)略與實(shí)現(xiàn)商業(yè)盈利的關(guān)系。商業(yè)航天作為新興產(chǎn)業(yè)，承擔(dān)著維護(hù)國家安全、推動(dòng)科技進(jìn)步、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重要任務(wù)，服務(wù)國家戰(zhàn)略需求是其重要使命。實(shí)現(xiàn)商業(yè)盈利則是商業(yè)航天可持續(xù)發(fā)展的重要保障，只有通過商業(yè)化市場化運(yùn)作，才能吸引更多優(yōu)質(zhì)資源和力量投入到商業(yè)航天發(fā)展中來，形成良性繁榮發(fā)展態(tài)勢(shì)。

第五對(duì)關(guān)系是“國家隊(duì)”和“民間隊(duì)”的關(guān)系。兩者應(yīng)是分工協(xié)作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏的關(guān)系，要避免形成商業(yè)航天概念爭論、國民對(duì)立的局面。“十五五”時(shí)期，要統(tǒng)籌好各方面資源和力量，盡快把拳頭（包括“國家隊(duì)”“民間隊(duì)”等）捏到一起，充分發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢(shì)和制造業(yè)門類全、產(chǎn)業(yè)鏈完整配套優(yōu)勢(shì)，提升商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化、市場化、國際化發(fā)展水平，否則無論民營還是國營，都很難有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。

“十五五”我國商業(yè)航天的發(fā)展思路和路徑

發(fā)展思路：“1245561” 

圍繞“十五五”時(shí)期商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們提出了“1245561”發(fā)展思路。“1”是指服務(wù)強(qiáng)國建設(shè)：支撐服務(wù)航天強(qiáng)國、制造強(qiáng)國建設(shè)，助力“由大到強(qiáng)”的轉(zhuǎn)變；“2”是指補(bǔ)齊工業(yè)和市場兩大基因；“4”是指堅(jiān)持安全為本、繼承創(chuàng)新，政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)，一體推進(jìn)、開放合作，能商則商、經(jīng)濟(jì)高效4個(gè)原則；第一個(gè)“5”是指突出理念、政策、技術(shù)、服務(wù)和商業(yè)模式5方面創(chuàng)新；第二個(gè)“5”是指提升衛(wèi)星研制、火箭運(yùn)載、商業(yè)發(fā)射、商業(yè)測(cè)控和數(shù)據(jù)應(yīng)用五大產(chǎn)業(yè)能力；“6”是抓好加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、拓展市場應(yīng)用、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)國際合作、強(qiáng)化行業(yè)管理6項(xiàng)主要任務(wù)；最終實(shí)現(xiàn)一個(gè)總目標(biāo)：加強(qiáng)航天領(lǐng)域建設(shè)和管理統(tǒng)籌，加快形成促進(jìn)商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大合力，推動(dòng)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)深深根植于國家工業(yè)基礎(chǔ)和科技基礎(chǔ)、融入國民經(jīng)濟(jì)體系，全鏈條實(shí)現(xiàn)提質(zhì)降本增效，走出一條中國特色的商業(yè)航天發(fā)展之路。

發(fā)展路徑：產(chǎn)業(yè)筑基、創(chuàng)新鑄魂、數(shù)字賦能、綠色轉(zhuǎn)型、 品質(zhì)革命

發(fā)展商業(yè)航天是推進(jìn)新型工業(yè)化、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向。踐行新型工業(yè)化發(fā)展路徑、完善商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)是“十五五”時(shí)期消除內(nèi)外部壓力、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本出路。建議要準(zhǔn)確把握商業(yè)航天發(fā)展階段和趨勢(shì)特征，以安全健康發(fā)展為主基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以全鏈條提質(zhì)降本增效為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)筑基、創(chuàng)新鑄魂、數(shù)字賦能、綠色轉(zhuǎn)型、品質(zhì)革命為路徑，推動(dòng)商業(yè)航天又好又快發(fā)展。 

在產(chǎn)業(yè)筑基方面。一是要謀劃實(shí)施商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)，全鏈條推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用，以“鏈主”企業(yè)為牽引串珠成鏈，構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)圈，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。二是要優(yōu)化區(qū)域布局。依托先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)，引導(dǎo)航天制造業(yè)在國內(nèi)有序轉(zhuǎn)移，打造商業(yè)航天優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群。借鑒國際有益經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)要素資源向商業(yè)航天發(fā)射場集聚、梯次圈層布局，以場帶產(chǎn)、產(chǎn)城融合提升發(fā)射效率。三是要健全商業(yè)航天企業(yè)梯度培育體系。培育生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)、壯大關(guān)鍵環(huán)節(jié)和細(xì)分領(lǐng)域中小企業(yè)隊(duì)伍、組建行業(yè)聯(lián)盟等，鼓勵(lì)“國家隊(duì)”和“民間隊(duì)”探索新型合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)多元主體、大中小企業(yè)融通發(fā)展。 

在創(chuàng)新鑄魂方面。一是要完善商業(yè)航天標(biāo)準(zhǔn)體系。遵循國家標(biāo)準(zhǔn)兜底線、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)守中線、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)拉高線原則，分類分級(jí)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系框架，形成中長期標(biāo)準(zhǔn)化研制路線圖。二是要加快關(guān)鍵核心技術(shù)補(bǔ)短鍛長。支持星地激光通信、相控陣天線、先進(jìn)星載處理載荷等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)， 大力推進(jìn)液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)、低成本箭體制造、火箭測(cè)發(fā)以及可重復(fù)使用等前沿引領(lǐng)技術(shù)的創(chuàng)新實(shí)踐。同時(shí)，聚焦手機(jī)直連終端這一顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，致力于突破傳統(tǒng)通信限制，實(shí)現(xiàn)手機(jī)與衛(wèi)星的直接互聯(lián)。三是要推動(dòng)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。布局建設(shè)制造業(yè)創(chuàng)新中心以及概念驗(yàn)證、中試驗(yàn)證平臺(tái)，促進(jìn)試車臺(tái)等試驗(yàn)設(shè)施開放共享，加速航天科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。

在數(shù)字賦能方面。一是要推動(dòng)研發(fā)生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。推動(dòng)“人工智能+航天制造”，促進(jìn)星箭產(chǎn)品協(xié)同設(shè)計(jì)、自動(dòng)化檢測(cè)、智能化制造，增強(qiáng)高可靠、低成本、批量化制造能力。二是要釋放航天數(shù)據(jù)要素價(jià)值。挖掘拓展應(yīng)用場景，支持航天技術(shù)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)深度融合，賦能各行各業(yè)。 

在綠色轉(zhuǎn)型方面。一是要推動(dòng)火箭推進(jìn)劑綠色低碳發(fā)展，如液氧/甲烷推進(jìn)劑。二是要建立航天綠色制造標(biāo)準(zhǔn)體系，推廣綠色設(shè)計(jì)、環(huán)保材料和制造工藝等，支持星箭企業(yè)建設(shè)綠色工廠、零碳工廠。三是要鼓勵(lì)發(fā)射場探索回收復(fù)用綠色發(fā)展模式，推動(dòng)綠色制造、綠色實(shí)驗(yàn)、綠色發(fā)射、回收再利用一體化。

在品質(zhì)革命方面。一是要健全商業(yè)航天全生命周期質(zhì)量管理體系，建立與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，搭建質(zhì)量追溯系統(tǒng)平臺(tái)，保障商業(yè)航天產(chǎn)品質(zhì)量可靠性。二是要健全產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證體系。探索建立工業(yè)級(jí)元器件替代標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證體系，搭建公共檢測(cè)服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)貨架化選用、規(guī)模化替換。三是要論證實(shí)施“品牌強(qiáng)鏈”工程，構(gòu)建以“中國航天”為母品牌、星箭用企業(yè)品牌為支撐的品牌矩陣。

展望：“星箭場測(cè)用”全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

“十五五”時(shí)期，在消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)和“萬星”星座組網(wǎng)建設(shè)需求牽引下，在資本加持和政策引導(dǎo)下，技術(shù)創(chuàng)新有望加快突破，市場規(guī)模快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率和自我造血能力持續(xù)提升。

分環(huán)節(jié)看，衛(wèi)星制造加速向模塊化設(shè)計(jì)、自動(dòng)化測(cè)試、批量化總裝演進(jìn)，制造產(chǎn)能將迎來規(guī)模釋放。

火箭發(fā)射向可重復(fù)、低成本、大運(yùn)力躍升，可重復(fù)使用火箭和液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)等型號(hào)迭代收斂，從驗(yàn)證階段逐步邁向工程應(yīng)用和規(guī)模發(fā)展。商業(yè)發(fā)射場逐步實(shí)現(xiàn)高頻次密集發(fā)射、商業(yè)化運(yùn)營管理，“以場帶產(chǎn)”實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚和集群化發(fā)展。 

測(cè)運(yùn)控發(fā)展更加規(guī)范化、智能化、集約化，天基、地基測(cè)控資源融合運(yùn)用能力穩(wěn)步提升，新技術(shù)新體制、地面站即服務(wù)模式等不斷涌現(xiàn)； 

衛(wèi)星應(yīng)用場景從G端、B端向C端逐步滲透，衛(wèi)星通信有望成為智能手機(jī)、電動(dòng)汽車等智能終端標(biāo)配，通導(dǎo)遙一體化、天地融合、國際化拓展更有成效。

“航天+”“+航天”等新業(yè)態(tài)萌芽發(fā)展，太空旅游、商業(yè)探月5年內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)政策突破，邁向試驗(yàn)驗(yàn)證或商業(yè)運(yùn)營初期；太空制造、太空能源、太空采礦等在5~10年內(nèi)有望進(jìn)入概念驗(yàn)證、原型演示階段。 

面向未來，商業(yè)航天的戰(zhàn)略意義遠(yuǎn)超產(chǎn)業(yè)本身。它不僅是科技創(chuàng)新的前沿陣地，也是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要推手，更是增強(qiáng)國家綜合實(shí)力的關(guān)鍵支撐。（作者：楊柯巍  楊少鮮）