本文梳理了我國低空經(jīng)濟與新能源電池的產(chǎn)業(yè)協(xié)同關(guān)系與發(fā)展階段，以及低空經(jīng)濟驅(qū)動新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場規(guī)模、競爭格局與產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)狀，探討了政策導(dǎo)向與應(yīng)用場景對行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的影響。
一、行業(yè)規(guī)模
近年來，低空經(jīng)濟迎來爆發(fā)式增長。2024年賽迪研究院發(fā)布的《中國低空經(jīng)濟發(fā)展研究報告》顯示，截至2023年底，中國低空經(jīng)濟領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量突破5.7萬家，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模達5059.5億元，同比增長33.8%。其中，低空飛行器制造和運營服務(wù)兩大板塊貢獻顯著，業(yè)務(wù)合計占比近55%。作為新型賽道的代表，eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到9.8億元，同比增幅高達77.3%，市場潛力加速釋放。從全球來看，eVTOL產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強勁增長預(yù)期，摩根士丹利2021年發(fā)布報告預(yù)測，到2030年全球eVTOL市場規(guī)模將達到2550億美元，2040年有望突破10000億美元，其中，中國市場規(guī)模4300億美元，占全球市場份額28%[23]。這一增長勢頭既得益于UAM需求激增，也受航空物流、應(yīng)急救援、低空旅游等多元化應(yīng)用場景的共同驅(qū)動。與此同時，與eVTOL發(fā)展高度關(guān)聯(lián)的電池產(chǎn)業(yè)同樣呈現(xiàn)井噴態(tài)勢。2024年國際能源署（IEA）公布的《電池與能源安全轉(zhuǎn)型》報告指出，電池已經(jīng)是全球能源重要組成部分，各國政府積極支持電池行業(yè)發(fā)展，預(yù)計到2030年，全球電池市場價值將翻兩倍，用于電動汽車和儲能的電池市值目前為1200億美元，預(yù)計凈零排放情景下到2030年將增至近5000億美元，其中以鋰電池為主導(dǎo)的新能源電池已經(jīng)成為全球電池市場的主導(dǎo)發(fā)展方向。
我國低空經(jīng)濟市場潛力位居全球前列。2024年，工信部等四部委聯(lián)合印發(fā)的《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024—2030）》明確提出，到2030年我國低空經(jīng)濟要形成萬億級市場規(guī)模。方案特別強調(diào)以電動化為主攻方向，聚焦低空電推進、高效儲能、電池失效管理等核心技術(shù)攻關(guān)，推動400Wh/kg級航空鋰電池產(chǎn)品量產(chǎn)，并實現(xiàn)500Wh/kg級產(chǎn)品的應(yīng)用驗證。據(jù)中國信通院《低空經(jīng)濟政策與產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究報告（2024）》統(tǒng)計，eVTOL作為UAM的核心載體，預(yù)計到2035年中國載人eVTOL年需求量將達4.2萬臺，市場規(guī)模超3000億元。伴隨低空經(jīng)濟發(fā)展，高性能新能源電池需求將持續(xù)增長，并直接帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，形成顯著的產(chǎn)業(yè)乘數(shù)效應(yīng)。從長遠看，低空經(jīng)濟不僅能推動電池制造環(huán)節(jié)升級，還將有效帶動上游材料、中游設(shè)備及下游應(yīng)用的協(xié)同發(fā)展。
二、競爭格局
新能源電池正日益成為電動汽車的主要動力電池來源，而中國企業(yè)正在領(lǐng)跑全球新能源電池產(chǎn)業(yè)。據(jù)長期關(guān)注全球新能源電池產(chǎn)業(yè)的韓國市場分析機構(gòu)SNEResearch報道，按電池裝車量計算，2024年全球前十大新能源電池企業(yè)中有六家來自中國，分別是寧德時代、比亞迪股份有限公司（以下簡稱比亞迪）、中創(chuàng)新航科技集團股份有限公司（以下簡稱中創(chuàng)新航）、國軒高科股份有限公司（以下簡稱國軒高科）、億緯鋰能和蜂巢能源科技股份有限公司（以下簡稱蜂巢能源），而其他四家則被韓國和日本企業(yè)包攬，分別是LG新能源（LGEnergySolution）、SKOn、三星SDI（SamsungSDICo.,Ltd.）和松下能源（PanasonicEnergyCo.,Ltd.）；在儲能領(lǐng)域，按全球儲能電芯出貨量計算，全球前十大企業(yè)中，除三星SDI位列第八外，其余九家均來自中國。伴隨技術(shù)的日益成熟和低空經(jīng)濟的迅速發(fā)展，新能源電池頭部企業(yè)正加速探索與低空經(jīng)濟進行產(chǎn)業(yè)融合。頭部企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)協(xié)作，正在重構(gòu)全球航空電池市場的競爭版圖。通過梳理主要頭部企業(yè)官網(wǎng)信息可以發(fā)現(xiàn)，多家企業(yè)正積極布局eVTOL領(lǐng)域的新能源電池業(yè)務(wù)（表1）。
表1 頭部企業(yè)主要技術(shù)參數(shù)對比
寧德時代作為全球最大的動力電池制造商，正大力開拓電動航空市場。截至目前，寧德時代已與上海峰飛、億航智能等企業(yè)達成戰(zhàn)略合作，投入數(shù)億美元研發(fā)適用于eVTOL的高能量密度電池。其推出的“高鎳三元+硅碳負極”電池，能量密度達到320Wh/kg，較傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池提升近50%，能夠充分滿足eVTOL對長航程、快充性能和高安全性的多重需求。
億緯鋰能專注于定制化eVTOL電池系統(tǒng)的研發(fā)，其產(chǎn)品能量密度同樣達到320Wh/kg，支持10min快充至80%，循環(huán)壽命超2000次。目前，該電池系統(tǒng)已向多家國際客戶送樣測試，并通過航空認證。億緯鋰能的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于飛行控制系統(tǒng)、電動飛艇等場景，曾為中國航空工業(yè)集團有限公司AS700D飛艇提供定制化電池系統(tǒng)。在產(chǎn)業(yè)布局方面，億緯鋰能構(gòu)建了“材料-電芯-系統(tǒng)-回收”的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，這種垂直整合模式顯著提升了企業(yè)對市場需求的快速響應(yīng)能力，能夠?qū)崿F(xiàn)從基礎(chǔ)材料研發(fā)到終端產(chǎn)品應(yīng)用的全流程把控。同時，公司積極拓展業(yè)務(wù)邊界，與廣東匯天航空航天科技有限公司（以下簡稱小鵬匯天）達成合作，將技術(shù)優(yōu)勢延伸至立體交通領(lǐng)域，為其提供低壓鋰電池系統(tǒng)。
韓國電池巨頭LG新能源也在eVTOL電池領(lǐng)域積極布局。據(jù)LG新能源官網(wǎng)消息，該公司研發(fā)的基于NCMA（鎳鈷錳鋁）體系的高能量密度電池，循環(huán)壽命可達2500次，支持2C快充，為中短途城市空中出行提供了可靠的能源解決方案。同時，LG新能源通過收購美國儲能系統(tǒng)集成商，強化在儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的布局，為未來低空經(jīng)濟無人機充電站、低空飛行器地面保障設(shè)施和無人機物流網(wǎng)絡(luò)分布式儲能站點提供穩(wěn)定電力支持。在全球化發(fā)展戰(zhàn)略中，LG新能源通過在中國南京設(shè)立中國總部，統(tǒng)籌研發(fā)跨國產(chǎn)業(yè)鏈布局，加速智能化產(chǎn)線落地，滿足供應(yīng)鏈本土化需求，助力公司在全球新能源電池產(chǎn)業(yè)中提升市場競爭力。
松下能源則聚焦于高能量密度與穩(wěn)定性的電池技術(shù)研發(fā)。其NCR系列圓柱電池已在多個無人機平臺進行試點應(yīng)用，目前正全力推進適用于輕型eVTOL的適配測試工作，試圖為eVTOL提出更輕量化、長續(xù)航的高性價比電池方案，從而力求在低空經(jīng)濟領(lǐng)域占據(jù)一席之地。同時，在固態(tài)電池研發(fā)布局上，該公司與豐田汽車公司等企業(yè)合作，布局研發(fā)高能量的固態(tài)電池，從而滿足低空載人飛行器對動力電池的高性能要求。
新興新能源電池企業(yè)也在加速技術(shù)迭代與戰(zhàn)略布局，深度挖掘低空經(jīng)濟等新興場景的市場潛力。2025年4月，美國固態(tài)電池初創(chuàng)企業(yè)FactorialEnergy與全球汽車巨頭Stellantis聯(lián)合宣布，其基于FEST（Factorial電解質(zhì)系統(tǒng)）技術(shù)的大型固態(tài)電池研發(fā)取得突破性進展，單體電池能量密度高達375Wh/kg，接近傳統(tǒng)磷酸鐵鋰電池能量密度的兩倍，并兼具高快充效率與寬溫域適應(yīng)性。該技術(shù)突破的核心在于其自主研發(fā)的硫化物基全固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)，這一創(chuàng)新有望為低空無人機、eVTOL提供更高效、安全的動力解決方案。
三、區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群
在低空經(jīng)濟發(fā)展過程中，以eVTOL為代表的低空飛行器成為驅(qū)動航空電池技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級的核心引擎，并催生出顯著的區(qū)域集聚效應(yīng)，逐步形成“長三角-珠三角”雙核聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。長三角地區(qū)正加速崛起為新材料與固態(tài)電池的研發(fā)創(chuàng)新高地。依托雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)和政策支持，以安徽蕪湖、江蘇常州為代表的城市，圍繞固態(tài)電池技術(shù)攻關(guān)，構(gòu)建起特色鮮明的新能源電池產(chǎn)業(yè)集群。其中，蕪湖市政府聯(lián)合清陶（昆山）能源發(fā)展股份有限公司（以下簡稱清陶能源）、蜂巢能源等行業(yè)頭部企業(yè)，共同成立“固態(tài)電池創(chuàng)新中心”，重點突破高安全、高能量密度的新型航空電池材料關(guān)鍵技術(shù)。合肥市則采用“科創(chuàng)+制造”雙輪驅(qū)動模式，吸引多家新型研發(fā)機構(gòu)入駐，聚焦eVTOL電源系統(tǒng)在電芯設(shè)計、模組集成及智能電池管理系統(tǒng)（BMS）層面的一體化研發(fā)，加速推動技術(shù)成果向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化。
珠三角地區(qū)則立足完善的無人機產(chǎn)業(yè)鏈，著力打造航空電池供應(yīng)配套體系。深圳、東莞等城市憑借完備的無人機及輕型飛行器制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)，吸引深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司（以下簡稱大疆創(chuàng)新）、億航智能等龍頭企業(yè)扎根發(fā)展，同時集聚了大量動力系統(tǒng)、電池模組、熱管理及電控系統(tǒng)配套企業(yè)，形成“研發(fā)-測試-量產(chǎn)”全鏈條一體化產(chǎn)業(yè)生態(tài)[25]。以大疆創(chuàng)新為例，其自主研發(fā)的輕型eVTOL平臺已進入中試驗證階段，搭載由本地企業(yè)欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱欣旺達）提供的電池包，為短途飛行場景提供高穩(wěn)定性的供能解決方案。隨著國家低空空域開放政策的落地實施，珠三角地區(qū)有望成為我國首個實現(xiàn)eVTOL商業(yè)運營的試點區(qū)域。(作者：牟思宇，尤帥，謝宇斌，王絳)
