在全球制造業(yè)格局深度調(diào)整與產(chǎn)業(yè)鏈競爭持續(xù)升級的背景下，“十四五”期間，中國制造業(yè)不僅展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)能，規(guī)模優(yōu)勢也得到了持續(xù)鞏固，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了突破性增長，區(qū)域集群化格局加速成型。展望“十五五”時(shí)期，科技創(chuàng)新將成為推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心動(dòng)力，數(shù)智化與綠色化深度融合助力制造業(yè)全面升級，制造業(yè)服務(wù)化融合發(fā)展趨勢愈發(fā)顯著，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性與安全重要性空前提升，但同時(shí)也面臨著外需收縮、國內(nèi)供需匹配度低、制造業(yè)向外轉(zhuǎn)移和技術(shù)封鎖等多重挑戰(zhàn)。

一、“十五五”時(shí)期我國制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（一）科技創(chuàng)新引領(lǐng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

全球制造業(yè)的科技創(chuàng)新正呈現(xiàn)出復(fù)雜且多元的發(fā)展態(tài)勢。一方面，地緣博弈加劇背景下，主要經(jīng)濟(jì)體通過立法與資金傾斜強(qiáng)化技術(shù)主權(quán)，如美國《芯片與科學(xué)法案》驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈本土化重構(gòu)，歐盟《人工智能法案》協(xié)同5億歐元科研計(jì)劃加速前沿領(lǐng)域人才集聚；另一方面，多學(xué)科交叉融合催生了“無界”創(chuàng)新模式，基因編輯、量子計(jì)算等顛覆性技術(shù)接連涌現(xiàn)，打破傳統(tǒng)行業(yè)界限，推動(dòng)制造業(yè)加速向高技術(shù)方向躍遷?？萍紕?chuàng)新已成為各國爭奪制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的核心抓手，各主要經(jīng)濟(jì)體均在利用政策工具優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)，意圖在全球科技博弈中搶占先機(jī)。

2024年，習(xí)近平總書記參加十四屆全國人大二次會(huì)議江蘇代表團(tuán)審議時(shí)強(qiáng)調(diào)，“要突出構(gòu)建以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系這個(gè)重點(diǎn)，以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級、新興產(chǎn)業(yè)壯大、未來產(chǎn)業(yè)培育”。[9]展望“十五五”時(shí)期，我國制造業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢：一是關(guān)鍵技術(shù)自主可控性將會(huì)增強(qiáng)。我國將在半導(dǎo)體、數(shù)控機(jī)床等核心領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，預(yù)計(jì)在2030年突破一批“卡脖子”技術(shù)，顯著降低對國外技術(shù)的依賴。二是綠色制造規(guī)?；?，將倒逼傳統(tǒng)制造業(yè)升級。中西部資源型城市將進(jìn)入短暫陣痛期，淘汰一批高污染、高能耗的落后制造業(yè)企業(yè)，倒逼一批傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速向綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)一批新興制造業(yè)持續(xù)進(jìn)行綠色化技術(shù)創(chuàng)新。三是人才結(jié)構(gòu)適配性持續(xù)優(yōu)化。預(yù)計(jì)2030年前后，將引入或培養(yǎng)一批包括頂尖科學(xué)家、高級工程師和高級技工在內(nèi)的高精尖人才，推動(dòng)智能制造領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新和科技成果的高效轉(zhuǎn)化。

（二）數(shù)智雙輪驅(qū)動(dòng)制造業(yè)全面升級

制造業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型已成為提升國家競爭力與創(chuàng)造力的關(guān)鍵路徑。美國推行《人工智能戰(zhàn)略2023》，聚焦數(shù)據(jù)開放與公民參與，以開放政府?dāng)?shù)據(jù)平臺驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新；歐盟啟動(dòng)“數(shù)字歐洲”計(jì)劃，投入13億歐元，著力部署人工智能、云計(jì)算等關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)其在企業(yè)與公共管理中的應(yīng)用；新加坡則以“智慧國家2025”計(jì)劃為核心，通過數(shù)字身份認(rèn)證和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)城市治理智能化。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施能力與智能化應(yīng)用深度正成為衡量國家制造競爭力的核心維度。

黨中央明確將新型基礎(chǔ)設(shè)施定位為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的信息“大動(dòng)脈”，《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》等系列政策在此基礎(chǔ)上提出系統(tǒng)構(gòu)建“云網(wǎng)端”協(xié)同的數(shù)字化轉(zhuǎn)型制度框架，推動(dòng)智能工廠建設(shè)與全鏈條數(shù)字化改造。2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出開展“人工智能+”行動(dòng)。隨后，工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，將人工智能、先進(jìn)計(jì)算等技術(shù)確立為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心引擎，并以“人工智能+”行動(dòng)為支點(diǎn)，全面賦能未來制造、未來信息、未來材料等六大前沿領(lǐng)域，為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展搭建技術(shù)底座。北京、廣東等20余省市相繼出臺配套實(shí)施方案，形成央地聯(lián)動(dòng)的政策支撐體系。截至2023年末，全國建成5G基站超330萬個(gè)，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目數(shù)超8000個(gè)，全國超萬家智能工廠實(shí)現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)與AI動(dòng)態(tài)調(diào)控，工業(yè)機(jī)器人保有量占全球四成，推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)能耗降低30%、生產(chǎn)效率提升25%[15]。典型企業(yè)如長虹工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，通過60余個(gè)數(shù)字化場景應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)庫存周轉(zhuǎn)率提升28%、交付周期縮短25%，形成覆蓋3000余家企業(yè)的協(xié)同智造生態(tài)。[16]這種從基礎(chǔ)設(shè)施到技術(shù)應(yīng)用、從單點(diǎn)突破到生態(tài)協(xié)同的立體化發(fā)展模式，正重塑中國制造業(yè)的全球競爭力。

未來五年，數(shù)智技術(shù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)升級將呈現(xiàn)三大演進(jìn)特征：一是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施向泛在智能躍遷，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺將向區(qū)域、行業(yè)縱深布局，預(yù)計(jì)至2030年，5G基站規(guī)模將突破350萬個(gè)，覆蓋全國90%的主要城市及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，云網(wǎng)融合技術(shù)應(yīng)用率超過60%，為全行業(yè)提供泛在智能的連接能力。二是人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)將深度滲透制造全流程，推動(dòng)超萬家無人化工廠及柔性智造等新興業(yè)態(tài)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用與落地，2/3以上規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)字化改造，重點(diǎn)領(lǐng)域龍頭企業(yè)全面邁入智能化生產(chǎn)階段。三是制造業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型將向全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期延伸。通過數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)互通、云端協(xié)同設(shè)計(jì)及智能排產(chǎn)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從原材料供應(yīng)到終端服務(wù)的全鏈條動(dòng)態(tài)優(yōu)化，預(yù)計(jì)核心產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈綜合效率提升超30%，形成以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、生態(tài)協(xié)同為特征的智能制造新范式。

（三）綠色低碳化成為制造業(yè)發(fā)展的底色

當(dāng)今世界，綠色發(fā)展已經(jīng)成為一個(gè)重要趨勢，許多國家把發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措，突出綠色的理念和內(nèi)涵。2015年，黨的十八屆五中全會(huì)通過《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》將綠色發(fā)展與創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、開放、共享等發(fā)展理念共同構(gòu)成五大發(fā)展理念；2017年，黨的十九大報(bào)告明確指出，加快建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)的法律制度和政策導(dǎo)向，建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系。在應(yīng)對全球氣候治理剛性約束的進(jìn)程中，制造業(yè)生態(tài)化轉(zhuǎn)型已演化為重塑全球制造業(yè)競爭格局的戰(zhàn)略支點(diǎn)。[19]美國于2023年啟動(dòng)200億美元的“綠色銀行”計(jì)劃，促進(jìn)全國清潔能源投資，以應(yīng)對氣候變化。歐洲戰(zhàn)略技術(shù)平臺（STEP）計(jì)劃支持太陽能、可再生能源、電池和儲能等綠色技術(shù)的開發(fā)。中國在“十四五”期間亦將制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型置于國家戰(zhàn)略的突出位置，通過出臺《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》與《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》等綱領(lǐng)性文件，系統(tǒng)構(gòu)建工業(yè)碳預(yù)算管控、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)化再造、綠色技術(shù)集群培育的頂層設(shè)計(jì)，并輔以全生命周期的財(cái)政支持與碳足跡導(dǎo)向的金融創(chuàng)新。這一系列舉措為“十五五”時(shí)期制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的全面深化奠定了堅(jiān)實(shí)的政策與實(shí)踐基礎(chǔ)。

邁向“十五五”，中國制造業(yè)的綠色化、低碳化轉(zhuǎn)型將展現(xiàn)出更深刻和全面的特征，深度融入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和國際競爭力重塑的全過程。其一，服務(wù)于制造業(yè)深度脫碳的綠色新型基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)將加速構(gòu)建與迭代升級。工業(yè)園區(qū)及大型制造企業(yè)集群的分布式可再生能源系統(tǒng)、智能微電網(wǎng)、高效儲能設(shè)施、綠氫制儲運(yùn)用及CCUS（碳捕集、利用與封存）等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施加快發(fā)展，將從根本上提升制造業(yè)能源結(jié)構(gòu)的清潔化與資源利用的循環(huán)化效率。其二，制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的綠色標(biāo)準(zhǔn)體系將日臻完善并與國際接軌。企業(yè)從設(shè)計(jì)源頭到產(chǎn)品回收再利用的全生命周期實(shí)施綠色標(biāo)準(zhǔn)體系管理，推動(dòng)綠色產(chǎn)品與綠色供應(yīng)鏈成為市場主流和國際競爭的關(guān)鍵通行證。其三，突破性綠色低碳技術(shù)在制造業(yè)的研發(fā)攻關(guān)與規(guī)?；瘧?yīng)用將迎來加速期。在非化石能源高效替代、極致能效提升、工業(yè)流程再造（如短流程冶金、生物基材料替代）、大規(guī)模長時(shí)儲能及負(fù)碳技術(shù)等領(lǐng)域，有望形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的綠色技術(shù)解決方案與產(chǎn)業(yè)集群。在這種趨勢下，企業(yè)將加快進(jìn)行碳排放核算、碳資產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈協(xié)同降碳以及基于產(chǎn)品碳足跡的綠色品牌塑造。

（四）制造業(yè)服務(wù)化融合發(fā)展趨勢加速演進(jìn)

制造業(yè)服務(wù)化，即制造企業(yè)從主要提供產(chǎn)品向提供“產(chǎn)品+服務(wù)”乃至一體化解決方案的轉(zhuǎn)變，是全球制造業(yè)價(jià)值鏈攀升和競爭模式演進(jìn)的核心趨勢?！笆逦濉睍r(shí)期，在數(shù)字技術(shù)賦能與市場需求升級的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國制造業(yè)服務(wù)化轉(zhuǎn)型將進(jìn)一步向縱深發(fā)展，成為培育產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能、提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性和附加值的關(guān)鍵路徑。近些年，中國不斷強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，并系統(tǒng)推廣了包括全生命周期管理在內(nèi)的多種典型服務(wù)模式，鼓勵(lì)“兩業(yè)融合”①并強(qiáng)調(diào)運(yùn)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)賦能制造企業(yè)拓展高附加值服務(wù)，推動(dòng)生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。當(dāng)前，中國制造業(yè)服務(wù)化已從理念倡導(dǎo)邁入落地實(shí)踐的新階段，企業(yè)服務(wù)模式日益豐富，已從傳統(tǒng)售后支持拓展至覆蓋產(chǎn)品全生命周期的研發(fā)設(shè)計(jì)、遠(yuǎn)程智能運(yùn)維與定制化解決方案等多元增值服務(wù)。

“十五五”時(shí)期，中國制造業(yè)服務(wù)化融合的深度與廣度將持續(xù)拓展，呈現(xiàn)加速深化態(tài)勢，并更緊密地圍繞制造企業(yè)核心能力的提升與價(jià)值創(chuàng)造方式的變革展開。一是新一代數(shù)字技術(shù)將深度賦能制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)服務(wù)創(chuàng)新與價(jià)值延伸。制造企業(yè)將集成人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字孿生等技術(shù)，不再局限于傳統(tǒng)的產(chǎn)品售后支持，而是轉(zhuǎn)向?yàn)槠涫鄢龅母叨搜b備或承建的生產(chǎn)系統(tǒng)提供“預(yù)測性健康管理”與“主動(dòng)式遠(yuǎn)程智能運(yùn)維”等高級服務(wù)。通過構(gòu)建覆蓋其產(chǎn)品與制造過程全生命周期的數(shù)字模型，制造企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)對自身設(shè)備或客戶現(xiàn)場設(shè)備的精準(zhǔn)狀態(tài)監(jiān)控、故障預(yù)警及性能優(yōu)化咨詢，從而顯著提升服務(wù)效率、客戶設(shè)備利用率，并催生出基于工業(yè)大數(shù)據(jù)的全新增值服務(wù)包。二是“產(chǎn)品即服務(wù)”（XaaS）等以結(jié)果為導(dǎo)向的商業(yè)模式將在制造業(yè)中加速普及并重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)。制造企業(yè)將憑借其核心裝備性能或生產(chǎn)工藝優(yōu)勢，提供按使用效果或產(chǎn)出付費(fèi)的解決方案，例如高端裝備商的“工時(shí)/合格零件即服務(wù)”、特種材料商的“材料解決方案”、柔性工廠的“按需制造服務(wù)”。這一模式將徹底轉(zhuǎn)變制造企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)路徑，促使其由一次性產(chǎn)品銷售者向價(jià)值共創(chuàng)的長期合作伙伴角色轉(zhuǎn)變。

（五）制造業(yè)供應(yīng)鏈韌性競爭與安全問題成為核心議題

產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全已成為全球制造業(yè)競爭的核心議題。在全球化加速和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，“韌性競爭”逐漸成為國家和地區(qū)間競爭的主流形態(tài)。這一競爭形態(tài)的核心不再單純依賴自然資源、經(jīng)濟(jì)規(guī)?；蜍娛掠矊?shí)力，而是轉(zhuǎn)向了各國和地區(qū)在復(fù)雜多變的全球環(huán)境中，如何通過系統(tǒng)集成能力、創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)以及對全球價(jià)值鏈的優(yōu)化布局來保持長期的競爭力。韌性競爭的本質(zhì)是面對外部沖擊與內(nèi)在轉(zhuǎn)型壓力時(shí)保持系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和靈活性，這離不開高效的創(chuàng)新體系、開放協(xié)同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與持續(xù)完善的制度環(huán)境。在逆全球化思潮下，各經(jīng)濟(jì)體推動(dòng)制造業(yè)回流的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。美國通過《芯片與科學(xué)法案》等政策強(qiáng)化高端制造業(yè)本土化布局，其背后不僅是兩黨對就業(yè)和貿(mào)易逆差的共識，更源于疫情暴露的供應(yīng)鏈系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)——發(fā)達(dá)國家在口罩、呼吸機(jī)等基礎(chǔ)醫(yī)療物資生產(chǎn)上的癱瘓，揭示了過度依賴全球分工的脆弱性。這種安全焦慮推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)進(jìn)入加速期，僅2020—2023年，G20國家便已出臺超百項(xiàng)產(chǎn)業(yè)回流政策，歐盟《關(guān)鍵原材料法案》、日本《經(jīng)濟(jì)安全保障推進(jìn)法案》等均將供應(yīng)鏈韌性置于國家安全戰(zhàn)略高度。與此同時(shí)，中國也高度重視制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與安全。習(xí)近平總書記高度重視發(fā)展和安全兩件大事，強(qiáng)調(diào)要“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”，“實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全良性互動(dòng)”?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出要“提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平”，“加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度”。

近年來，我國制造業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域已形成全球競爭力，但關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍受制于人，精密儀器、高端軸承等高附加值中間品過度依賴進(jìn)口。更嚴(yán)峻的是，國際供應(yīng)鏈圍堵已向縱深拓展。從拜登政府推進(jìn)“友岸外包”、收窄供應(yīng)鏈合作圈并擴(kuò)大技術(shù)管制范圍，到特朗普政府采取一系列加征關(guān)稅等強(qiáng)硬措施，美國企圖與中國“脫鉤”及打造“去中國供應(yīng)鏈同盟”的行徑愈發(fā)明顯，也已成為兩黨共識。僅2025年3月，美國商務(wù)部就將54家中國機(jī)構(gòu)和企業(yè)列入“實(shí)體清單”，限制其獲取關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備，還聯(lián)合盟友構(gòu)建貿(mào)易壁壘，試圖孤立中國。因此，“十五五”期間中國面臨的出口管制措施可能會(huì)不斷加碼，技術(shù)封鎖強(qiáng)度也將相應(yīng)攀升，供應(yīng)鏈安全壓力持續(xù)升級。展望“十五五”，我國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與安全將越發(fā)重要。第一，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全上升至國家戰(zhàn)略核心地位。美歐制造業(yè)回流與供應(yīng)鏈“去中國化”已成長期戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)外部形勢會(huì)愈加復(fù)雜，必定會(huì)持續(xù)倒逼我國將制造業(yè)供應(yīng)鏈自主可控能力建設(shè)提升至國家安全維度。第二，安全領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的投資和研發(fā)力度進(jìn)一步加大。為應(yīng)對關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”難題，在安全領(lǐng)域加大對關(guān)鍵技術(shù)的投資與攻關(guān)力度是必然選擇。盡管短期內(nèi)面臨半導(dǎo)體光刻系統(tǒng)、工業(yè)軟件等領(lǐng)域的國際技術(shù)圍堵壓力，但通過“揭榜掛帥”機(jī)制與專項(xiàng)基金支持，未來五年有望在晶圓制造全鏈條、高精度伺服控制等20多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域取得實(shí)質(zhì)性突破，筑牢先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)根基。第三，產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警機(jī)制將得到進(jìn)一步強(qiáng)化與完善。針對“小院高墻”式技術(shù)封鎖，我國將依托大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，重點(diǎn)在汽車電子、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等長鏈條制造業(yè)產(chǎn)業(yè)率先建成風(fēng)險(xiǎn)自感知系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)72小時(shí)應(yīng)急響應(yīng)能力。

二、“十五五”時(shí)期我國制造業(yè)發(fā)展面臨的重大挑戰(zhàn)

（一）外部環(huán)境復(fù)雜多變，外需收縮壓力持續(xù)累積

全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流及新興經(jīng)濟(jì)體競爭加劇等多重因素交織，使得未來制造業(yè)外部需求面臨進(jìn)一步萎縮和不確定性增強(qiáng)。[23]經(jīng)合組織（OECD）預(yù)測，2025年和2026 年全球經(jīng)濟(jì)增速將降至3.1% 和3.0%，貿(mào)易政策不確定性和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步增強(qiáng)。[24]同時(shí)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為提升經(jīng)濟(jì)自主性，紛紛出臺政策鼓勵(lì)制造業(yè)回流，將進(jìn)一步擠壓中國傳統(tǒng)制造業(yè)市場份額，加大高端制造業(yè)的競爭壓力；部分新興經(jīng)濟(jì)體如印度、越南等則憑借優(yōu)惠政策吸引外資企業(yè)遷移生產(chǎn)線，如越南構(gòu)建區(qū)域制造協(xié)同網(wǎng)絡(luò)并給予低關(guān)稅待遇，搶占中國部分低技術(shù)、勞動(dòng)密集型制造業(yè)市場份額。這些情況致使中國制造業(yè)外需收縮壓力顯著增強(qiáng)，對國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展形成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。如何應(yīng)對外部環(huán)境變化、有效應(yīng)對外部需求收縮成為亟待解決的重大問題。

（二）制造業(yè)國內(nèi)供求不平衡，供需適配性面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)

未來制造業(yè)或?qū)⑾萑搿案叨斯┙o不足”與“低端產(chǎn)能淤積”的雙重困局。[25]隨著居民消費(fèi)加速向高端化、個(gè)性化躍遷，傳統(tǒng)制造領(lǐng)域因技術(shù)迭代滯后形成的低效、無效供給（如服裝、紡織等行業(yè)投收增速倒掛），以及高端制造領(lǐng)域受制于“卡脖子”技術(shù)導(dǎo)致的有效供給不足（如高端數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率不足10%等），將加劇市場供需的結(jié)構(gòu)性撕裂。更值得警惕的是，高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)供給不足，疊加部分地方急于發(fā)展，進(jìn)行“內(nèi)卷式”招商，可能形成兩大局面：一是國內(nèi)消費(fèi)升級需求持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到2030年中國將貢獻(xiàn)全球高端消費(fèi)品市場40%的銷售額[26]；二是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩與有效供給不足的“剪刀差”持續(xù)擴(kuò)大。當(dāng)前裝備制造業(yè)產(chǎn)能利用率維持在74%～76%的水平[27]，處于相對不高的位置。若無法建立需求牽引、質(zhì)量支撐的制造體系，我國制造業(yè)或?qū)⒚媾R“高端市場失守、中低端市場失速”的被動(dòng)局面。

（三）制造業(yè)生產(chǎn)要素成本攀升，梯度轉(zhuǎn)移壓力持續(xù)加劇

在全球產(chǎn)業(yè)鏈格局加速重構(gòu)與國際經(jīng)貿(mào)摩擦常態(tài)化、復(fù)雜化的背景下，“十五五”時(shí)期中國制造業(yè)預(yù)計(jì)將面臨產(chǎn)業(yè)“向下轉(zhuǎn)移”“向上回流”及“平行替代”所帶來的更嚴(yán)峻和復(fù)雜的外遷壓力。這一趨勢源于國內(nèi)要素成本持續(xù)攀升與國際政策環(huán)境變遷的疊加效應(yīng)，不僅對中國“世界工廠”的傳統(tǒng)地位構(gòu)成挑戰(zhàn)，更對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和國家經(jīng)濟(jì)安全形成潛在威脅。首先，國內(nèi)要素成本與綠色合規(guī)成本持續(xù)上漲。中國經(jīng)生產(chǎn)率調(diào)整后的勞動(dòng)力成本在2018至2022年間已累計(jì)上升24%①，加之為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，國內(nèi)碳市場對高耗能行業(yè)的約束持續(xù)收緊，將系統(tǒng)性推高相關(guān)制造企業(yè)的生產(chǎn)成本。其次，國際綠色壁壘正加速形成。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）自2026年起將對進(jìn)口產(chǎn)品征收碳關(guān)稅，這將進(jìn)一步削弱部分產(chǎn)品的國際競爭力。在內(nèi)外成本壓力下，疊加部分新興經(jīng)濟(jì)體憑借其要素成本優(yōu)勢形成的“虹吸效應(yīng)”，以及主要發(fā)達(dá)國家出于重塑自身制造業(yè)競爭力與保障供應(yīng)鏈安全的考量而積極推動(dòng)的“再工業(yè)化”“友岸外包”及“回流”政策，全球制造業(yè)布局正經(jīng)歷深刻變革。已有調(diào)研顯示，北美地區(qū)逾九成的受訪制造企業(yè)在過去五年內(nèi)已將部分產(chǎn)能遷出中國，且過半數(shù)計(jì)劃在未來五年繼續(xù)擴(kuò)大遷移規(guī)模。②這些因素的相互作用，意味著“十五五”期間我國制造業(yè)不僅要在要素成本與碳約束雙趨緊的國內(nèi)環(huán)境中尋求突破，還需應(yīng)對國際產(chǎn)業(yè)分工格局重塑帶來的外部競爭加劇與市場壁壘抬高，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移與高端環(huán)節(jié)外遷的壓力預(yù)計(jì)將持續(xù)增大，對我國產(chǎn)業(yè)體系的完整性、就業(yè)市場的穩(wěn)定性以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性均構(gòu)成嚴(yán)峻考驗(yàn)。

（四）基礎(chǔ)研究薄弱疊加高端人才短缺，技術(shù)自主化進(jìn)程遭遇系統(tǒng)性挑戰(zhàn)

目前，中國制造業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與高端化發(fā)展，預(yù)計(jì)將持續(xù)面臨外部技術(shù)獲取限制日趨收緊與內(nèi)部創(chuàng)新體系亟待突破的雙重困境。若此局面未能得到根本性轉(zhuǎn)變，我國產(chǎn)業(yè)在攀登全球價(jià)值鏈高端、保障產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的道路上，將面臨持久且嚴(yán)峻的制約。一方面，我國基礎(chǔ)研究投入強(qiáng)度長期偏低，當(dāng)前占研發(fā)總支出比例不足7%③，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家15%～20%的水平，加之產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新效能不足，共同削弱了原始創(chuàng)新能力的根基，導(dǎo)致我國在材料科學(xué)、量子計(jì)算等前沿領(lǐng)域難以形成自主性突破，持續(xù)處于技術(shù)追趕狀態(tài)。關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備的對外依存度過高，形成了重大的“技術(shù)主權(quán)”缺口。例如在半導(dǎo)體領(lǐng)域，2022年中國芯片進(jìn)口額高達(dá)4156億美元，占全球貿(mào)易量的近七成，而本土供給率僅約20%④，預(yù)計(jì)到2032年中國大陸市場份額（特指小于10納米的先進(jìn)芯片）可能僅為2%⑤。類似瓶頸廣泛存在于高端數(shù)控機(jī)床、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這使得我國制造業(yè)在全球高科技競爭中易受外部環(huán)境變化沖擊，高端化發(fā)展路徑屢遭掣肘。另一方面，高層次創(chuàng)新人才與高技能工匠隊(duì)伍的結(jié)構(gòu)性短缺亦是深層瓶頸。據(jù)預(yù)測，至2030年，我國高技術(shù)領(lǐng)域或?qū)⒚媾R高達(dá)1200萬的人才缺口。①同時(shí)，人才培養(yǎng)與激勵(lì)機(jī)制不完善，將進(jìn)一步削弱實(shí)現(xiàn)技術(shù)自主化的基礎(chǔ)。這些根植于創(chuàng)新體系內(nèi)部的短板，意味著在“十五五”期間，我國制造業(yè)可能面對更嚴(yán)峻的外部技術(shù)獲取限制，在關(guān)鍵領(lǐng)域自主創(chuàng)新突破的難度將持續(xù)加大，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性將面臨更直接和持久的威脅。(作者：倪紅福，錢佩雯，韓登清)